Portfolio
Portfolio-Tools: Rebalancing, ETF-Überschneidung, Beta, Risk Parity
ETF-Überschneidungsdetektor
Vergleichen Sie ETF-Positionen, um versteckte Konzentrationsrisiken zu erkennen.
Portfolio-Rebalancing-Rechner
Berechnen Sie optimale Kaufaufträge für neue Einzahlungen mit unserem kostenlosen Portfolio-Rebalancing-Rechner, um Ihre Zielallokation zu erreichen: kein Verkauf erforderlich.
Portfolio-Temperatur
Heatmap des Konzentrationsrisikos nach Sektor, Land und Währung in Ihrem Portfolio.
Sektoren-Benchmark-Vergleich
Vergleichen Sie Ihre Portfolio-Sektorgewichte mit dem S&P 500: sehen Sie Über-/Untergewichtungen.
Risk-Parity-Allokator
Allokieren Sie Kapital nach Risikobeitrag: gleichen Sie Volatilität und Korrelation zwischen Anlagen aus.
Effizienzlinie 2 Assets
Zeichnen Sie die Effizienzlinie, das Minimum-Varianz-Portfolio und das Tangentialportfolio für zwei Assets: passen Sie Rendite, Volatilität und Korrelation an.
Zielallokations Aufschlüsselung
Aufschlüsselung Kombinierter ETF-Bestände in Zugrunde Liegende Regionale und Sektorale Gewichtungen
Permanent-Portfolio-Backtester
Testen Sie Harry Brownes 25/25/25/25-Allokation mit gebündelten historischen Daten.
Sektorrotations-Visualisierer
Verfolgen Sie historische Sektor-Outperformance-Muster über große Konjunkturzyklen hinweg.
Asset Korrelationsmatrix
Visualisieren Sie, wie ETFs und Anlageklassen sich gemeinsam bewegen.
Multiwährungsportfolio
Rechnen Sie Multiwährungspositionen in eine Basiswährung mit FX-Exposition um.
Core-Satellite Allokator
Modellieren Sie Core-Satellite-Portfolios mit effektiven Gewichten und Konzentrationsprüfungen.
Krypto-Aktien-Allokator
Dimensionieren Sie Krypto vs Aktien mittels inverser Volatilitätsgewichtung.
Treynor-Ratio
Uberrendite pro Einheit systematischen Risikos, gemessen am Portfolio-Beta.
SPY Korrelationsmatrix
Lokalisierter Rechner: Geben Sie realistische Werte ein und prüfen Sie jedes Ergebnis. Dieser Inhalt erklärt Formel, Annahmen, Grenzen und hilfreiche Vergleiche für fundierte Entscheidungen. subtitle.