Core-Satellite Allokator Rechner

Kostenloser Rechner, der modellieren Sie Core-Satellite-Portfolios mit effektiven Gewichten und Konzentrationsprüfungen.

Core-Satellite Analyse

80%

20%

Ticker	Type
VTI	core	80%
QQQ	satellite	20%

QQQ

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$1$50

So Funktioniert Es

Definieren Sie Kernbestände mit Gewichtungen auf Portfolioebene. Fügen Sie Satellitenpicks mit Gewichten hinzu, die sich nur auf die Satellitenhülse beziehen. Weisen Sie VTI und VXUS 80 % des Kerns im Verhältnis 60/40 innerhalb des Kerns zu. Fügen Sie Satelliten-Picks wie einzelne Technologieaktien mit relativen Gewichtungen hinzu, die innerhalb der 20-%-Satellitenhülle 100 % ergeben. Beispiel-Kern: 50 % US-Gesamtmarkt-ETF, 30 % internationaler ETF, 20 % Anleihen-ETF innerhalb 80 % Kernhülle. Satelliten: Einzelaktien summieren sich auf 100 % der verbleibenden 20 %. Dokumentieren Sie die Anlagepolitik mit maximal 5 % pro Satellit und mindestens 80 % Kern, um bei Blasen Disziplin durchzusetzen. Core kann Aktien, Anleihen und REITs mischen, solange sich die Gewichtungen auf den gewählten Core-Prozentsatz des Gesamtportfolios summieren. Geben Sie core index weight and satellite sleeve Tickers with targets: tool flags when satellite drift exceeds tolerance band.

Überprüfen Sie effektive Zuteilungen und Konzentrationswarnungen, um die Größe der Satellitenwetten angemessen zu halten. Eine effektive Allokation wandelt die relativen Satellitengewichte in Prozentsätze auf Portfolioebene um. Ein Satellite mit 50 % des Sleeves entspricht 10 % des Gesamtportfolios, wenn der Core 80 % ausmacht. Die Konzentrationswarnung bei 5 % des Gesamtportfolios pro Satellit verhindert, dass ein Mondschuss das Risiko dominiert. Balancieren Sie die Satelliten vierteljährlich neu aus, während der Kern jährlich verschoben wird, um Umsatz und Steuerbelastung zu kontrollieren. Benennen Sie jede Satellitenthese in Notizen, damit Sie sich später daran erinnern, warum die Position bei der Neuausrichtung existiert. Die Satellitenhülle ist für taktische Wetten gedacht, nicht für Notfall-Bargeldreserven. Planen Sie eine jährliche Überprüfung der Kern- und Satellitengewichte. Core should be broad low cost ETF while satellites hold factor tilts, sector bets, or single stocks you research actively.

Testen Sie Ihre Annahmen mit konservativen und optimistischen Szenarien. Vergleichen Sie Ergebnisse zwischen verschiedenen Eingabewerten. Führen Sie eine Sensitivitätsanalyse durch, bevor Sie Entscheidungen treffen.

Core-Satellite Allokator. Kerngewichte werden als Portfolio-Prozentsätze eingegeben.

Schritt für Schritt

Fügen Sie Kernpositionen mit Zielgewichten hinzu
Fügen Sie Satellitenpositionen mit relativen Gewichten hinzu
Überprüfen Sie effektive Allokation und Warnungen

Rechenbeispiel

Definieren Sie Kernbestände mit Gewichtungen auf Portfolioebene.

Core-Satellite Allokator: Überprüfen Sie effektive Zuteilungen und Konzentrationswarnungen, um die Größe der Satellitenwetten angemessen zu halten.

Wann dieser Rechner sinnvoll ist

Wann dieser Rechner sinnvoll ist: Modellieren Sie Core-Satellite-Portfolios mit effektiven Gewichten und Konzentrationsprüfungen.

Core-Satellite Allokator. portfolios.tools

Typische Fehler

Typische Fehler: Definieren Sie Kernbestände mit Gewichtungen auf Portfolioebene.

Core-Satellite Allokator. Überprüfen Sie effektive Zuteilungen und Konzentrationswarnungen, um die Größe der Satellitenwetten angemessen zu halten.

Die Formel

Satellitenanteil = Satellitengewicht / Summe der Satellitengewichte

Effektiver Satelliten-% = Satellitenanteil × (100% − Kern %)

Kerngewichte werden als Portfolio-Prozentsätze eingegeben. Modelliert keine Korrelation zwischen Satelliten. Mehrere Tech-Satelliten können als eine konzentrierte Wette fungieren. Die Summe der effektiven Satellitengewichte plus Kern sollte 100 % ergeben, bevor neue Satellitenideen hinzugefügt werden. Aktualisieren Sie die Satellitengewichte nach Kapitalmaßnahmen wie Aufteilungen, die sich auf die Aktienanzahl auswirken. Does not model options overlay on core: covered call ETFs behave differently from plain index core.

Grenzen und Annahmen

Schlusselbegriffe

Was ist Core-Satellite-Investing: Bei Core-Satellite-Investitionen werden die meisten Vermögenswerte in breiten, kostengünstigen Core-Fonds gehalten, während Satellites auf bestimmte Themen oder Alpha-Wetten abzielen.
Wie strukturiere ich die Eingaben: Listen Sie die wichtigsten ETF-Ticker mit Zielgewichtungen auf, die sich zu Ihrem Kernprozentsatz addieren.
Modellannahme: Eine effektive Allokation wandelt die relativen Satellitengewichte in Prozentsätze auf Portfolioebene um.

Alternativen vergleichen

Weitere Rechner: Zielallokations-Drilldown, Rebalancer, Risikoparität.

portfolios.tools alternativen vergleichen Core-Satellite Allokator.

FAQ

Was ist Core-Satellite-Investing?

Bei Core-Satellite-Investitionen werden die meisten Vermögenswerte in breiten, kostengünstigen Core-Fonds gehalten, während Satellites auf bestimmte Themen oder Alpha-Wetten abzielen. Core hält breite Indexfonds zur Marktpräsenz. Satelliten bringen taktische Ansichten oder Faktorneigungen zum Ausdruck, ohne auf Diversifizierung zu verzichten. Faktor-ETFs wie Momentum oder Low Vol können im Satellitengeschäft überleben, ohne ein breites Kernengagement zu ersetzen. ESG- oder Sektor-Tilt-ETFs im Satellitengehäuse sorgen dafür, dass der Kern passiv bleibt, während sie gleichzeitig Werte oder Ansichten zum Ausdruck bringen. Satellite concentration above five Prozent per name increases idiosyncratic risk that core sleeve is meant to dampen.

Wie strukturiere ich die Eingaben?

Listen Sie die wichtigsten ETF-Ticker mit Zielgewichtungen auf, die sich zu Ihrem Kernprozentsatz addieren. Fügen Sie Satellitenticker mit relativen Gewichtungen innerhalb der Satellitenhülle hinzu. Die Kerngewichte müssen sich zu dem von Ihnen gewählten Kernprozentsatz summieren. Die relativen Satellitengewichte summieren sich nur innerhalb der Nicht-Kernhülle zu 100 %. Die Satellitengewichte sind relativ: Zwei Satelliten zu je 50 % teilen die Satellitenhülle gleichmäßig auf. Rebalance satellite more frequently than core when volatility is high: quarterly core and monatlich satellite is common policy.

Was sind Konzentrationswarnungen?

Eine effektive Allokation wandelt die relativen Satellitengewichte in Prozentsätze auf Portfolioebene um. Warnungen kennzeichnen alle Satelliten, die mehr als 5 % des Gesamtportfolios ausmachen. Eine einzelne Satellitenwette zu 8 % kann Rendite und Risiko dominieren. Mehrere Satelliten im selben Sektor aggregiert: Drei Tech-Aktien mit jeweils 2 % summieren sich immer noch auf 6 % Tech-Neigung. Tax loss harvesting fits satellite sleeve in Steuerable account while core sits in IRA to minimize turnover friction.

Wie viel sollte Kern sein?

Viele Anleger verwenden 70 bis 90 % Kern. Satelliten sollten so dimensioniert sein, dass ein Totalverlust langfristige Ziele nicht zunichte macht. 70 bis 90 % Kernanteil sind für die meisten Anleger geeignet. Aggressive Neigungen über 30 % des Satelliten erfordern eine aktive Überwachung und eine Neuausrichtung der Disziplin. Steuerverluste im Satellitengeschäft zu ernten, während der Kern auf unbestimmte Zeit gehalten wird, ist ein gängiges Implementierungsmuster. Anfänger beginnen oft mit 90 % Kern und 10 % Satellitenübungen, bis sich eine neue Gewohnheit entwickelt, bevor sie den Ärmel ausdehnen.

Was wird in meinem Browser gespeichert?

Ihre Kern- und Satellitenlisten werden lokal gespeichert. Erneuter Besuch nach großen Satellitenbewegungen. Ein erfolgreicher Satellit kann ohne Neuanschaffungen von 3 % auf 8 % effektives Gewicht wachsen. Reduzieren Sie die Gewinner nach einem starken Satellitenjahr wieder auf die politische Gewichtung, anstatt die Gewinner durch Abdriften zum Kern zu machen. Performance attribution: compare satellite sleeve IRR against core benchmark to justify active management time cost.

Wie verwende ich diesen Core Satellite-Rechner auf einem Telefon oder Tablet?

Ja. Der Core Satellite-Rechner funktioniert in modernen mobilen Browsern mit den gleichen Formeln wie am Desktop. Optionaler localStorage kann Ihre Eingaben auf Ihrem Gerät speichern.

Wo werden meine Daten bei Core-Satellite Allokator gespeichert?

Auf keinem unserer Server. Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser.

Soll ich Core-Satellite Allokator fur Steuer oder Rechtsentscheidungen nutzen?

Nein. Core-Satellite Allokator liefert Bildungsrechnungen. Holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor wichtige Entscheidungen fallen.