Totalavkastningskalkylator
Beräkna totalavkastning inklusive prisförändring, utdelningar och aktiesplittar för valfri period.
Så Fungerar Det
Denna kalkylator beräknar din verkliga totalavkastning över valfri innehavstid genom att ta hänsyn till tre komponenter: prisförändringen av dina aktier, eventuella mottagna utdelningar och eventuella aktiesplittar som påverkat ditt antal aktier eller kostnadsunderlag.
Ange dina köp- och säljpriser, antalet köpta aktier och datumen för köp och försäljning. Lägg till eventuella utdelningar som mottagits under innehavstiden och eventuella aktiesplittar som inträffat. Kalkylatorn justerar ditt kostnadsunderlag och antal aktier för splittar och beräknar sedan prisavkastning, utdelningsavkastning och totalavkastning som procentsatser av din ingångsinvestering.
Formeln
splitFaktor = Π(alla split-förhållanden)
justeratInköpspris = inköpspris / splitFaktor
justeradeAktier = ursprungligaAktier × splitFaktor
kapitalvinstPerAktie = försäljningspris − justeratInköpspris
totalKapitalvinst = kapitalvinstPerAktie × justeradeAktier
totalaUtdelningar = Σ(utdelningar per aktie) × justeradeAktier
ingångsvärde = justeratInköpspris × justeradeAktier
totalavkastning% = (slutvärde + totalaUtdelningar − ingångsvärde) / ingångsvärde × 100
CAGR = (slutvärde + totalaUtdelningar / ingångsvärde)^(1/år) − 1
Alla procentsatser är relativa till ingångsvärdet. Utdelningar och kapitalvinster är additiva.
FAQ
Vad är totalavkastning och varför är det viktigt?
Totalavkastning mäter den fullständiga prestationen av en investering genom att inkludera både prisförändringar (kapitalvinster eller -förluster) och inkomster (utdelningar). Den tar också hänsyn till aktiesplittar som påverkar ditt antal aktier och kostnadsunderlag, vilket ger den fullständiga bilden av hur mycket pengar du tjänade eller förlorade.
Hur påverkar aktiesplittar min avkastning?
Aktiesplittar ändrar antalet aktier du äger och priset per aktie, men inte det totala värdet. Denna kalkylator justerar ditt ursprungliga inköpspris och antalet aktier för alla splittar så att beräkningen återspeglar vad som faktiskt hände med din investering.
Vad är CAGR och hur beräknas det?
CAGR (Compound Annual Growth Rate) jämnar ut totalavkastningen över din innehavstid till en årlig ränta. Den visar vilken konstant årlig avkastning som skulle ge samma slutresultat, vilket gör det enkelt att jämföra investeringar med olika innehavstider.
Om en aktie ger utdelning, är prisökningen ensam min avkastning?
Inte nödvändigtvis. Utdelningar är kontantbetalningar till dig som bör räknas som en del av din avkastning. Denna kalkylator separerar avkastningen i prisuppgång och utdelningsinkomst så att du kan se exakt hur mycket varje komponent bidrog.
Kan jag använda bråkdelar av aktier?
Ja. Även små bråkdelar av en aktie räknas. Ange det exakta antalet aktier du ägde efter alla köp, så hanterar kalkylatorn matematiken exakt. Aktiesplittar justerar detta antal automatiskt.
Relaterade Verktyg
Fler kalkylatorer: avkastning-på-anskaffningsvärde-spårare för att se utdelningstillväxt över tid, ränta-på-ränta-jämförare för framtidsprognoser, och kapitalvinst-innehavstid-kalkylator för att uppskatta skatteeffekter.