Totalavkastningskalkylator
Gratis totalavkastningskalkylator: berakna din avkastning inklusive prisforandring, utdelningar och aktiesplittar for valfri period, utan registrering.
Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.
Så Fungerar Det
Denna kalkylator beräknar sann totalavkastning över vilken innehavsperiod som helst genom att kombinera prisförändring, mottagna utdelningar och splits som justerat aktieantal eller kostnadsbas. Exempel: etthundra aktier köpta till femtio dollar, sålda till åttio, tvåhundra dollar totala utdelningar, och en två för en split fördubblar aktier och halverar kostnadsbas före avkastningsberäkning. Totalavkastning fångar alla tre komponenter som fondblad och indexbenchmarks rapporterar. Prisavkastning ensam missar utdelningsbidrag som ofta utgör trettio till fyrtio procent av långsiktig S&P five hundred totalavkastning över decennier. Ange köp och säljdetaljer plus valfria utdelnings och splittrader. Använd efter stängd position för att granska prestation före skatterapportering. Jämför beräknad CAGR med benchmark index CAGR i samma kalenderfönster.
Ange köppris, säljpris, initiala aktier, köpdatum och säljdatum. Lägg till utdelningsrader med betalningsdatum och belopp per aktie. Lägg till splitrader med effektiva datum och förhållanden som två för en eller tre för två. Kalkylatorn justerar kostnadsbas och aktieantal för splits, beräknar sedan kapitalvinst, totala utdelningar, prisavkastning, utdelningsavkastning och totalavkastning som procent av initial investering. CAGR annualiserar totalavkastning över innehavsperioden för jämförelse med andra investeringar av olika längd. Jämför prisavkastning versus utdelningsavkastning för att se om innehavet betedde sig som tillväxt eller utdelningsaktie. Innehavsperiod i år matar CAGR nämnaren inklusive bråkår mellan datum. Slutvärde motsvarar säljpris gånger justerade aktier innan kumulativa utdelningar läggs till totalavkastning täljaren.
Indata beraknas om direkt nar du justerar priser, datum och utdelningsrader. Du kan testa konservativa och optimistiska scenarier sida vid sida utan att ladda om sidan.
Totalavkastningskalkylator. Splitfaktor multiplicerar alla splitförhållanden.
Steg för steg
- Ange dina uppgifter i Totalavkastningskalkylator.
- Granska tabeller, diagram och sammanfattande matt.
- Justera antaganden och jamfor scenarier innan du agerar.
Rakneexempel
Denna kalkylator beräknar sann totalavkastning över vilken innehavsperiod som helst genom att kombinera prisförändring, mottagna utdelningar och splits som justerat aktieantal eller kostnadsbas.
Totalavkastningskalkylator: Ange köppris, säljpris, initiala aktier, köpdatum och säljdatum.
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Beräkna totalavkastning inklusive prisförändring, utdelningar och aktiesplittar för valfri period.
Totalavkastningskalkylator. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: Denna kalkylator beräknar sann totalavkastning över vilken innehavsperiod som helst genom att kombinera prisförändring, mottagna utdelningar och splits som justerat aktieantal eller kostnadsbas.
Totalavkastningskalkylator. Ange köppris, säljpris, initiala aktier, köpdatum och säljdatum.
Formeln
splitFaktor = Π(alla split-förhållanden)
justeratInköpspris = inköpspris / splitFaktor
justeradeAktier = ursprungligaAktier × splitFaktor
kapitalvinstPerAktie = försäljningspris − justeratInköpspris
totalKapitalvinst = kapitalvinstPerAktie × justeradeAktier
totalaUtdelningar = Σ(utdelningar per aktie) × justeradeAktier
ingångsvärde = justeratInköpspris × justeradeAktier
totalavkastning% = (slutvärde + totalaUtdelningar − ingångsvärde) / ingångsvärde × 100
CAGR = (slutvärde + totalaUtdelningar / ingångsvärde)^(1/år) − 1
Splitfaktor multiplicerar alla splitförhållanden. Totalavkastning procent är slutvärde plus utdelningar minus initial investering delat med initial investering. CAGR använder kalender innehavsperiod mellan köp och säljdatum. Modellerar inte DRIP återinvestering om inte syntetiska köprader läggs till. Säljdatum bestämmer innehavsperiodens längd inklusive skottår.
Begransningar och antaganden
Splitfaktor multiplicerar alla splitförhållanden. Totalavkastning procent är slutvärde plus utdelningar minus initial investering delat med initial investering. CAGR använder kalender innehavsperiod mellan köp och säljdatum. Modellerar inte DRIP återinvestering om inte syntetiska köprader läggs till. Säljdatum bestämmer innehavsperiodens längd inklusive skottår. Totalavkastningskalkylator.
Nyckeltermer
- Vad är totalavkastning och varför är det viktigt
- Totalavkastning mäter full investeringsprestation inklusive prisförändringar och utdelningsinkomst.
- Hur påverkar aktiesplittar min avkastning
- Splits ändrar aktieantal och pris per aktie utan att ändra total positionsvärde på splitdagen.
- Modellantagande
- CAGR jämnar ut totalavkastning över innehavsperioden till en annualiserad ränta.
Jamfor alternativ
Följ utdelningstillväxt med Yield on Cost Tracker, uppskatta skatteeffekt med Capital Gains Holding Period tool, och projicera framåt med Compound Interest Compare på portfolios.
portfolios.tools jamfor alternativ Totalavkastningskalkylator.
FAQ
Vad är totalavkastning och varför är det viktigt?
Totalavkastning mäter full investeringsprestation inklusive prisförändringar och utdelningsinkomst. Den beaktar också splits som påverkar aktieantal och kostnadsbas. Totalavkastning är standardmåttet på fondblad och indexbenchmarks, inte bara prisförändring. Att ignorera utdelningar underskattar prestation på utdelningsbetalande aktier och breda marknadsindex. Skatterapportering kan separera kvalificerade utdelningar från return of capital, men ekonomisk totalavkastning inkluderar alla kontantutdelningar om inte återinvestering modelleras separat. Benchmarkjämförelser från indexleverantörer använder alltid totalavkastningsindex, inte pris endast. Morningstar och fondbetygsbyråer rankar fonder på totalavkastning netto avgifter över standardperioder.
Hur påverkar aktiesplittar min avkastning?
Splits ändrar aktieantal och pris per aktie utan att ändra total positionsvärde på splitdagen. Kalkylatorn delar ursprungligt köppris med kumulativ splitfaktor och multiplicerar aktier med samma faktor så avkastningen speglar vad som faktiskt hände. Omvända splits minskar aktieantal och höjer kostnadsbas per aktie. Ange splitförhållanden exakt som företaget publicerat. Att utelämna en splitrad ger fel kostnadsbas och uppblåst prisavkastning. Corporate actions från mäklarutdrag är auktoritativ källa. Spinoffs och specialutdelningar kräver manuell justering utanför detta verktyg.
Vad är CAGR och hur beräknas det?
CAGR jämnar ut totalavkastning över innehavsperioden till en annualiserad ränta. Den svarar på vilken konstant årlig avkastning som skulle ge samma slutförmögenhet. Formeln använder slutvärde plus utdelningar delat med initial investering, upphöjt till ett över år, minus ett. CAGR låter dig jämföra fem års åttio procent totalavkastning med femton års tvåhundra procent på lika annualiserad fot. Innehavsperiodens längd kommer från köp och säljdatum inklusive bråkår. Korta innehavsperioder under ett år annualiseras fortfarande men kan se extrema ut på volatila affärer.
Om en aktie ger utdelning, är prisökningen ensam min avkastning?
Prisökning ensam är inte full avkastning när utdelningar betalade kontanter längs vägen. Utdelningar är del av ekonomisk vinst även om återinvesterade annorstädes. Denna kalkylator separerar prisuppgångsavkastning och utdelningsavkastning för att se varje komponents andel. Utdelningsåterinvestering inom samma konto skulle sammansätta mer än kontantutdelningar som visas här om inte DRIP modelleras med extra köprader. Yield on cost verktyg följer utdelningstillväxt separat för inkomstorienterade innehav. REITs och BDCs med höga utdelningskvoter visar stor utdelningsavkastningsandel relativt pris. Utilities och dagligvarusektorer visar ofta utdelningsavkastning över fyrtio procent av totalavkastning över tjugoårsfönster.
Kan jag använda bråkdelar av aktier?
Ja. Ange exakta brutna aktier. Matematiken skalar linjärt med aktieantal. Splits justerar aktieantal automatiskt när du anger splitrader. Skatterapportering kan använda FIFO lotter medan denna kalkylator använder aggregerat aktieantal lämpligt för övergripande prestationsgranskning vid ett köp och sälj. För flera köplot kör separata beräkningar eller aggregera viktad kostnadsbas manuellt före en rad. Brutna aktieplattformar från moderna mäklare stödjer precisa räkningar ner till tusendelar.
Hur anvander jag denna totalavkastningskalkylator pa telefon eller surfplatta?
Ja. Oppna Totalavkastningskalkylator i valfri modern mobil webblasare, ange koppris, saljpris, aktier och datum. Lagg till utdelnings och splitrader vid behov. Resultaten uppdateras direkt med samma formler som pa desktop. Valbar data stannar bara pa din enhet.
Var lagras mina data i Totalavkastningskalkylator?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa Totalavkastningskalkylator for skatte eller juridiska beslut?
Nej. Totalavkastningskalkylator ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Följ utdelningstillväxt med Yield on Cost Tracker, uppskatta skatteeffekt med Capital Gains Holding Period tool, och projicera framåt med Compound Interest Compare på portfolios.tools vid granskning av realiserad totalavkastning över beskattade och pensionskonton och benchmarkjämförelse.