Kalkylator för vägd genomsnittskostnad per aktie
Beräkna vägd genomsnittskostnad per aktie för de angivna köpen. Jämför antalet aktier med en engångsinvestering till priset i den första inmatningsraden.
Så fungerar det
Lägg till varje köp med dess kalenderdatum, investerat belopp och pris per aktie. Använd samma valuta för varje belopp och pris, och håll priserna på en konsekvent aktiebasis. Kalkylatorn justerar inte för aktiesplit. Datum registreras för referens, och raderna stannar i den angivna ordningen.
Kalkylatorn dividerar varje investerat belopp med inköpspriset för att beräkna antalet aktier. Sedan summeras beloppen och antalet aktier. Vägd genomsnittskostnad är det totala investerade beloppet dividerat med det totala antalet aktier. Enkelt genomsnittspris är det ovägda medelvärdet av inköpspriserna.
Engångsbeloppet kontrafaktiskt använder samma totala kontanter vid den första giltiga inmatningsradens inköpspris. Det förutsätter att kontanter fanns tillgängliga vid starten. Den visade skillnaden jämför endast antalet andelar och väljer inte en föredragen strategi.
Ange ett aktuellt pris om du vill beräkna aktuellt värde, total vinst eller förlust och enkel totalavkastning. Värdena gäller hela historiken och är inte annualiserade. Inköpspriser och aktuellt pris sparas inte. Giltiga datum och investerade belopp kan sparas i webbläsarens lagring när den är tillgänglig.
Steg för steg
- Ange ett datum, belopp och pris per aktie för varje köp.
- Granska totala investerade, aktier, vägd kostnad och enkelt genomsnittspris.
- Jämför antalet aktier och ange sedan eventuellt ett aktuellt pris för en enkel värdering.
Arbetat exempel
Ange två köp i samma valuta: investera 100 till priset 10 per aktie den 2025-02-01 och 100 till priset 20 per aktie den 2025-01-01. Ange ett aktuellt pris på 16.
Köpen ger totalt 15 aktier för 200. Den vägda genomsnittskostnaden är 13,333333 per aktie och det enkla genomsnittet av inköpspriserna är 15. Den första inmatningsraden anger priset för engångsinvesteringen till 10, vilket ger 20 aktier. Skillnaden i antal aktier är −25%. Till det angivna aktuella priset är köpen värda 240, med en enkel totalvinst på 40 eller 20%. Engångsinvesteringen är värd 320.
När ska man använda den här kalkylatorn
Använd denna kalkylator för att summera angivna köpbelopp och aktier, jämföra vägd kostnad med ett enkelt genomsnittspris, eller beskriva en specifik köphistorik mot en kontrafaktisk klumpsumma.
Kontrollera datum, belopp, priser, valuta och aktiebas innan du tolkar resultaten. Använd andra metoder för årlig avkastning, skatter, avgifter eller investeringsstrategibeslut.
Vanliga tolkningsfel
Se inte skillnaden i antal aktier som en rekommendation. Den beskriver de angivna priserna och antar att hela beloppet fanns tillgängligt till priset i den första raden.
Tolka inte enkel totalavkastning som annualiserad avkastning. Kontrollera att belopp och priser använder samma valuta och aktiebas.
Beräkningsmetod
Aktier från köp i = investerat beloppᵢ / pris per aktieᵢ
Totalt antal aktier = Σ aktier från varje köp
Totalt investerat = Σ investerade belopp
Vägd genomsnittskostnad per aktie = totalt investerat / totalt antal aktier
Enkelt genomsnittligt pris = Σ inköpspriser / antal köp
Aktier vid engångsinvestering = totalt investerat / priset i första raden
Skillnad i antal aktier (%) = (aktier från köp / aktier vid engångsinvestering − 1) × 100
Aktuellt värde = totalt antal aktier × aktuellt pris
Total vinst = aktuellt värde − totalt investerat
Enkel totalavkastning (%) = total vinst / totalt investerat × 100
Varje påbörjad köprad måste innehålla ett giltigt kalenderdatum, ett positivt ändligt belopp och ett positivt ändligt pris per aktie. Datumen sparas som information och ändrar inte radordningen. Engångsinvesteringen använder den första giltiga inmatningsraden, inte det tidigaste datumet. Beräkningarna behåller precisionen fram till visningen. Värden utanför det tillåtna intervallet ger ett fel.
Antaganden och gränser
Kalkylatorn använder de angivna köpen och hämtar inte historiska eller aktuella priser. Alla belopp och priser måste ha samma valuta och en enhetlig aktiebas. Datum sorterar inte raderna. Den första inmatningsraden anger referenspriset för engångsinvesteringen. Jämförelsen antar att hela beloppet fanns tillgängligt från början och räknar inte med avkastning på väntande kontanter, avgifter, skatter eller återinvesteringar. Aktuell vinst och avkastning är enkla totalsummor, inte kapitalvägda, tidsvägda eller annualiserade resultat. De förutsäger inte framtida resultat och rekommenderar ingen strategi. Ogiltiga rader hoppas inte över och resultat utanför det tillåtna intervallet visas inte.
Nyckelord
- Vägt genomsnittlig kostnad per aktie
- Totalt investerat belopp dividerat med det totala antalet andelar som förvärvats från de angivna köpraderna.
- Enkelt snittpris
- Det aritmetiska medelvärdet av inköpspriserna, med varje giltig köpeskilling viktad lika oavsett investerat belopp.
- Jämförelse med en engångsinvestering
- Antalet aktier som samma totala belopp skulle köpa till priset i den första giltiga inmatningsraden. Antagandet är att hela beloppet fanns tillgängligt då.
Relaterade verktyg
Kalkylatorn för ränta på ränta modellerar ett tillväxtantagande över tid. Verktyget för ombalansering av portföljen modellerar målviktningar. Verktyget för innehavstid vid kapitalvinst besvarar en annan fråga om innehavstid. Verktygen använder olika indata.
Dessa verktyg delar inte köphistorik. Ange matchande antaganden separat när du jämför resultat.
FAQ
Vilka ingångar använder räknaren?
Ange datum, investerat belopp och inköpspris per aktie för varje transaktion. Varje påbörjad rad måste vara komplett och giltig. Datum registreras men sorterar inte rader eller ändrar beräkningsordningen. Den första giltiga inmatningsraden tillhandahåller referenspriset för det kontrafaktiska klumpsumman.
Hur skiljer sig genomsnittlig kostnad från enkla genomsnittspris?
För varje köp, aktier lika mycket investerat belopp dividerat med pris per aktie. Vägd genomsnittlig kostnad är lika med totalt investerat belopp dividerat med totalt antal aktier. Det enkla medelvärdet är det ovägda aritmetiska medelvärdet av de angivna priserna, så det kan skilja sig från den viktade kostnaden.
Vad betyder jämförelsen av engångsbelopp?
Kalkylatorn jämför aktierna från de angivna köpen med det antal som samma totalbelopp skulle ha köpt till priset i den första inmatningsraden. En positiv procentsats betyder att de angivna köpen gav fler aktier. En negativ procentsats betyder att en engångsinvestering skulle ha gett fler aktier. Det är en jämförelse av antal aktier, inte en rekommendation eller en jämförelse av annualiserad avkastning.
Visar denna jämförelse vilken strategi som är bättre?
Nej. Det kontrafaktiska antagandet förutsätter att alla samma kontanter var tillgängliga vid starten och användes till priset på den första ingångsraden. Den modellerar inte kontantavkastning medan du väntar, avgifter, skatter, återinvesteringar eller ett separat investeringsschema. Resultaten identifierar inte en bättre strategi.
Hur beräknas nuvärde och avkastning?
När ett aktuellt pris anges är värdet det totala antalet aktier multiplicerat med priset. Total vinst eller förlust är värdet minus det investerade beloppet. Enkel totalavkastning är vinsten eller förlusten dividerad med det investerade beloppet, uttryckt i procent. Det är varken kapitalvägd, tidsvägd eller annualiserad avkastning. Ett aktuellt pris på noll innebär en fullständig förlust.
Relaterade verktyg
Kalkylatorn för ränta på ränta modellerar en tillväxttakt över tid. Verktyget för ombalansering av portföljen modellerar målviktningar. Verktyget för innehavstid vid kapitalvinst besvarar en fråga om tidsperiod. Inget av verktygen använder köpen som anges här.