Calculator veiligheidsmarge
Vergelijk de huidige prijs met een schatting van intrinsieke waarde en bereken de korting, prijsverhouding en impliciete stijging.
Werking
Voer een schatting van intrinsieke waarde en de huidige prijs per aandeel in dezelfde valuta in. De tool berekent het verschil, het verschil als percentage van intrinsieke waarde en de huidige prijs als percentage van de schatting.
De korting wordt gedeeld door intrinsieke waarde. De impliciete stijging wordt gedeeld door de huidige prijs, dus de percentages hebben verschillende noemers. De bereiken zijn illustratieve weergavecategorieën, geen risiconiveaus, koopsignalen, aanbevelingen of voorspellingen.
Wijzig de schatting terwijl de prijs gelijk blijft om scenario’s te vergelijken, of wijzig de prijs om de verhoudingen te bekijken. De tool maakt of controleert geen van beide invoerwaarden.
Noteer de datum, methode en aannames van de schatting in je eigen administratie. De tool haalt geen marktprijzen op en werkt schattingen niet bij.
Stap voor stap
- Voer intrinsieke waarde en huidige prijs per aandeel in.
- Gebruik voor beide waarden dezelfde valuta en basis per aandeel.
- Vergelijk de korting, prijsverhouding en impliciete stijging.
Uitgewerkt voorbeeld
Bij een schatting van intrinsieke waarde van 120 en een huidige prijs van 78 is het verschil 42 per aandeel. De prijs is 65% van de schatting, dus de korting is 35%. Dit zijn rekenkundige uitkomsten en geen bewijs dat de schatting juist is.
Bij dezelfde prijs van 78 en een lagere schatting van 90 is de korting 13,33% en de prijs 86,67% van de schatting. De impliciete stijging tot 90 is 15,38%. Een andere schatting verandert de verhoudingen.
Wanneer gebruik je deze calculator?
Gebruik deze calculator om een huidige prijs te vergelijken met een bestaande schatting van intrinsieke waarde. Test meerdere schattingen om te zien hoe sterk de korting afhangt van de aannames.
Noteer in je eigen gegevens waarom scenario’s verschillen. De calculator adviseert niet om te kopen, verkopen of een positie te bepalen.
Veelgemaakte fouten
Vergelijk ondernemingswaarde niet met een prijs per aandeel. Voer waarden in voor dezelfde aanspraak, op dezelfde basis per aandeel en in dezelfde valuta.
Zie een grotere korting niet als bewijs van lager risico of als regel voor de omvang van een positie. Een schatting kan onjuist zijn, ook als de berekening klopt.
Formules
Verschil per aandeel = Intrinsieke waarde − Huidige prijs
Korting = Verschil per aandeel / Intrinsieke waarde × 100
Prijs als % van schatting = Huidige prijs / Intrinsieke waarde × 100
Impliciete stijging = Verschil per aandeel / Huidige prijs × 100
Intrinsieke waarde moet positief zijn en de huidige prijs mag niet negatief zijn. Beide invoerwaarden moeten dezelfde valuta en basis per aandeel gebruiken. De impliciete stijging is niet beschikbaar als de huidige prijs nul is. De berekening schat geen intrinsieke waarde of verlieskans.
Beperkingen en aannames
Elke uitkomst hangt af van de ingevoerde schatting en prijs. De tool waardeert geen bedrijf, controleert geen invoer, beoordeelt geen onzekerheid of bedrijfsrisico en voorspelt geen rendement. De bereiken zijn alleen illustratief en duiden niet op veiligheid of geschiktheid. Beide waarden moeten dezelfde aanspraak en valuta betreffen.
Belangrijke termen
- Veiligheidsmarge
- Verschil tussen de schatting van intrinsieke waarde en de huidige prijs, gedeeld door de schatting.
- Impliciete stijging
- Verschil gedeeld door de huidige prijs. Niet gedefinieerd wanneer de prijs nul is.
- Modelinvoer
- Door de gebruiker ingevoerde prijs en intrinsieke waarde op dezelfde basis per aandeel.
Verwante maatstaven vergelijken
DCF waardering kan helpen een schatting van intrinsieke waarde te maken. Vrije kasstroomrendement vergelijkt prijs met kasstroomgeneratie. Deze tool vergelijkt alleen de ingevoerde waarden.
Altman Z Score bekijkt boekhoudkundige maatstaven voor financiële problemen. Dat beantwoordt een andere vraag dan de getoonde korting.
FAQ
Wat meet veiligheidsmarge?
Veiligheidsmarge is het verschil tussen een schatting van intrinsieke waarde en de huidige prijs, uitgedrukt als percentage van de schatting. Een prijs die 35% lager ligt, heeft een marge van 35%. Het is een verhouding tussen twee ingevoerde waarden, geen maat voor beleggingskwaliteit of bescherming tegen verlies.
Wat is het verschil tussen korting en impliciete stijging?
De korting deelt het verschil door intrinsieke waarde. De verhouding prijs tot intrinsieke waarde gebruikt dezelfde noemer. De impliciete stijging deelt door de huidige prijs en is daarom een ander percentage. Bij een prijs van nul is die niet gedefinieerd.
Hoe worden de getoonde waarden berekend?
Trek de huidige prijs af van intrinsieke waarde voor het verschil per aandeel. Deel dit verschil door intrinsieke waarde voor de korting. Deel de prijs door intrinsieke waarde voor de prijs als percentage van de schatting. Als de prijs boven nul ligt, deel het verschil door de prijs voor de impliciete stijging.
Welk percentage veiligheidsmarge is goed?
Er is geen universele korting waarbij een effect veilig of geschikt wordt. De getoonde bereiken zijn vaste illustraties om scenario’s te vergelijken. Het zijn geen historische regels, beoordelingen, aanbevelingen of bewijzen van onderwaardering.
Wat betekent een negatieve marge?
Een negatieve marge betekent dat de ingevoerde prijs boven de schatting van intrinsieke waarde ligt. Dit beschrijft het verschil tussen de invoer en voorspelt niet of de prijs stijgt of daalt.
Verwante tools
Gebruik DCF waardering voor een schatting, vrijekasstroomrendement voor de vergelijking van prijs en kasstroom, of Altman Z Score voor boekhoudkundige maatstaven van financiële problemen.