Core-Satellite Allocator Calculator
Gratis calculator die modelleer core-satellite portefeuilles met effectieve gewichten en concentratiecontroles.
Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.
Hoe Het Werkt
Definieer kernposities met gewichten op portefeuilleniveau. Voeg satelliet-picks toe met alleen gewichten ten opzichte van de satelliethuls. Wijs 80% kern toe aan VTI en VXUS, 60/40 binnen de kern. Voeg satellietaandelen toe, zoals individuele technologieaandelen, met relatieve gewichten die optellen tot 100% binnen de satelliethoes van 20%. Voorbeeld kern: 50% Amerikaanse totale markt-ETF, 30% internationale ETF, 20% obligatie-ETF binnen 80% kernhuls. Satellieten: individuele aandelen opgeteld 100% van de resterende 20%. Documenteer het investeringsbeleid met vermelding van maximaal 5% per satelliet en minimaal 80% kern om discipline af te dwingen tijdens zeepbellen. Core kan aandelenobligaties en REIT's combineren, zolang de gewichten optellen tot het gekozen kernpercentage van de totale portefeuille. Voer core index weight and satellite sleeve tickers with targets: tool flags when satellite drift exceeds tolerance band.
Bekijk effectieve toewijzingen en concentratiewaarschuwingen om satellietweddenschappen op de juiste grootte te houden. Bij effectieve allocatie worden de relatieve gewichten van de satellieten omgezet in percentages op portefeuilleniveau. Een satelliet op 50% van de hoes is gelijk aan 10% van de totale portefeuille als de kern 80% is. Concentratiewaarschuwing bij een totale portefeuille van 5% per satelliet voorkomt dat één moonshot het risico domineert. Breng de satellieten elk kwartaal opnieuw in evenwicht, terwijl de kern jaarlijks verandert om de omzet en de belastingdruk onder controle te houden. Geef elke satellietthese een naam in aantekeningen, zodat u zich in de toekomst herinnert waarom de positie bestaat bij het opnieuw in evenwicht brengen. Satelliethoes is bedoeld voor tactische weddenschappen, niet voor noodgeldreserves. Plan een jaarlijkse beoordeling van de kern- en satellietgewichten. Core should be broad low cost ETF while satellites hold factor tilts, sector bets, or single stocks you research actively.
Test uw aannames met conservatieve en optimistische scenario's. Vergelijk resultaten tussen verschillende invoerwaarden. Voer gevoeligheidsanalyse uit voordat u beslissingen neemt.
Core-Satellite Allocator. Kerngewichten ingevoerd als portefeuillepercentages.
Stap voor stap
- Voeg kernposities toe met doelgewichten
- Voeg satellietposities toe met relatieve gewichten
- Bekijk effectieve allocatie en waarschuwingen
Rekenvoorbeeld
Definieer kernposities met gewichten op portefeuilleniveau.
Core-Satellite Allocator: Bekijk effectieve toewijzingen en concentratiewaarschuwingen om satellietweddenschappen op de juiste grootte te houden.
Wanneer deze calculator gebruiken
Wanneer deze calculator gebruiken: Modelleer core-satellite portefeuilles met effectieve gewichten en concentratiecontroles.
Core-Satellite Allocator. portfolios.tools
Veelgemaakte fouten
Veelgemaakte fouten: Definieer kernposities met gewichten op portefeuilleniveau.
Core-Satellite Allocator. Bekijk effectieve toewijzingen en concentratiewaarschuwingen om satellietweddenschappen op de juiste grootte te houden.
De Formule
Satellietaandeel = Satellietgewicht / Som van Satellietgewichten
Effectief Satelliet-% = Satellietaandeel × (100% − Kern %)
Kerngewichten ingevoerd als portefeuillepercentages. Modelleert geen correlatie tussen satellieten. Meerdere technische satellieten kunnen als één geconcentreerde weddenschap fungeren. De som van de effectieve satellietgewichten plus de kern moet in totaal 100% zijn voordat nieuwe satellietideeën worden toegevoegd. Vernieuw de satellietwegingen na bedrijfsacties zoals splitsingen die van invloed zijn op het aantal aandelen. Does not model options overlay on core: covered call ETFs behave differently from plain index core.
Beperkingen en aannames
Kerngewichten ingevoerd als portefeuillepercentages. Modelleert geen correlatie tussen satellieten. Meerdere technische satellieten kunnen als één geconcentreerde weddenschap fungeren. De som van de effectieve satellietgewichten plus de kern moet in totaal 100% zijn voordat nieuwe satellietideeën worden toegevoegd. Vernieuw de satellietwegingen na bedrijfsacties zoals splitsingen die van invloed zijn op het aantal aandelen. Does not model options overlay on core: covered call ETFs behave differently from plain index core. Core-Satellite Allocator.
Belangrijke termen
- Wat is core-satellite beleggen
- Kernsatellietinvesteringen houden de meeste activa in brede, goedkope kernfondsen, terwijl satellieten zich richten op specifieke thema's of alpha-weddenschappen.
- Hoe structureer ik de invoer
- Maak een lijst van kern-ETF-tickers met doelgewichten die optellen tot uw kernpercentage.
- Modelaanname
- Effectieve allocatie zet relatieve gewichten van satellieten om in percentages op portefeuilleniveau.
Alternatieven vergelijken
Meer rekenmachines: analyse van doelallocatie, herbalancering, risicopariteit.
portfolios.tools alternatieven vergelijken Core-Satellite Allocator.
FAQ
Wat is core-satellite beleggen?
Kernsatellietinvesteringen houden de meeste activa in brede, goedkope kernfondsen, terwijl satellieten zich richten op specifieke thema's of alpha-weddenschappen. Core houdt brede indexfondsen aan voor marktblootstelling. Satellieten drukken tactische standpunten of factorkantelingen uit zonder de diversificatie op te geven. Factor-ETF's zoals momentum of low vol kunnen in satelliethoezen leven zonder de brede kernblootstelling te vervangen. ESG- of sector-tilt-ETF's in satelliethoezen houden de kern passief terwijl ze waarden of standpunten uitdrukken. Satellite concentration above five procent per name increases idiosyncratic risk that core sleeve is meant to dampen.
Hoe structureer ik de invoer?
Maak een lijst van kern-ETF-tickers met doelgewichten die optellen tot uw kernpercentage. Voeg satelliettickers met relatieve gewichten toe binnen de satelliethoes. Kerngewichten moeten optellen tot het door u gekozen kernpercentage. Het relatieve gewicht van de satelliet bedraagt alleen binnen de niet-kernhuls 100%. Satellietgewichten zijn relatief: twee satellieten van elk 50% verdelen de satelliethuls gelijkmatig. Rebalance satellite more frequently than core when volatility is high: quarterly core and maandelijks satellite is common policy.
Wat zijn concentratiewaarschuwingen?
Effectieve allocatie zet relatieve gewichten van satellieten om in percentages op portefeuilleniveau. Waarschuwingen markeren elke satelliet boven 5% van de totale portefeuille. Een enkele satellietweddenschap van 8% kan het rendement en het risico domineren. Meerdere satellieten in dezelfde sector komen samen: drie technologieaandelen met elk 2% hebben nog steeds een technologische kanteling van 6%. Tax loss harvesting fits satellite sleeve in belastingable account while core sits in IRA to minimize turnover friction.
Hoeveel moet kern zijn?
Veel beleggers gebruiken 70 tot 90% core. Satellieten moeten zo groot zijn dat een totaal verlies de langetermijndoelen niet in de war brengt. 70 tot 90% kern is geschikt voor de meeste beleggers. Agressieve kantelingen boven de 30% satelliet vereisen actieve monitoring en herbalanceringsdiscipline. Het oogsten van belastingverliezen in een satelliethoes terwijl de kern voor onbepaalde tijd wordt vastgehouden, is een gebruikelijk implementatiepatroon. Beginners beginnen vaak met 90% kern en 10% satelliet totdat er weer een gewoonte ontstaat voordat ze de hoes uitbreiden.
Wat wordt er in mijn browser opgeslagen?
Uw kern- en satellietlijsten worden lokaal opgeslagen. Bezoek opnieuw na grote satellietbewegingen. Een winnende satelliet kan zonder nieuwe aankopen groeien van 3% naar 8% effectief gewicht. Na een sterk satellietjaar de winnaars terugbrengen tot het beleidsgewicht in plaats van de winnaars door verschuiving tot kern te laten behoren. Performance attribution: compare satellite sleeve IRR against core benchmark to justify active management time cost.
Hoe gebruik ik deze Core Satellite-calculator op een telefoon of tablet?
Ja. De Core Satellite-calculator werkt in moderne mobiele browsers met dezelfde formules als desktop. Optionele localStorage kan uw invoer op uw apparaat onthouden.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen in Core-Satellite Allocator?
Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.
Moet ik Core-Satellite Allocator gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?
Nee. Core-Satellite Allocator levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.
Gerelateerde Tools
Meer rekenmachines: analyse van doelallocatie, herbalancering, risicopariteit. Breng de totalen opnieuw in evenwicht met Portfolio Rebalancer. Controleer overlap met ETF Overlap Detector. Omvangsrisico met de tool Portfoliotemperatuur. Stem doelstellingen af met Target Allocation Drilldown. Meet factoroverlapping met ETF Overlap Detector. Vergelijk alles-in-één ETF-kern versus multi-fondskern met behulp van Target Allocation Drilldown voordat u satellieten toevoegt. Asset Correlation Matrix helps pick satellite funds that lower correlatie to core US total market holding.