Kern satellietverdelingscalculator
Zet kern en relatieve satellietgewichten om in portefeuillegewichten, met een duidelijk illustratieve concentratiemelding.
Zo werkt het
Voer elke kernpositie in als percentage van de hele portefeuille. De som bepaalt de kernverdeling. Het resterende percentage is het satellietgedeelte.
Voer voor elke satelliet een relatief gewicht in. De calculator deelt elk gewicht door de som en past dat aandeel toe op het resterende gedeelte. Zo verdelen 25 en 75 het gedeelte in 25% en 75%.
Bekijk de effectieve portefeuillegewichten en illustratieve meldingen. Dubbele tickers binnen hetzelfde gedeelte worden samengevoegd voordat de melding wordt gecontroleerd.
Gebruik de uitkomst om de rekenkundige verdeling van uw invoer te bekijken. Fondsposities, koersen, risico, belastingen en persoonlijke geschiktheid worden niet beoordeeld.
Stap voor stap
- Voer kernposities in als percentage van de portefeuille
- Voer relatieve satellietgewichten in
- Bekijk portefeuillegewichten en illustratieve meldingen
Uitgewerkt voorbeeld
Stel VTI als kernpositie in op 80%. Voer satellietgewichten 25 voor AAPL en 75 voor NVDA in. De resterende 20% wordt 5% AAPL en 15% NVDA.
De uitkomst toont VTI 80%, AAPL 5% en NVDA 15%. Alleen NVDA activeert de illustratieve melding omdat het portefeuillegewicht boven 5% ligt. De grens is geen aanbeveling.
Wanneer gebruikt u deze calculator
Gebruik deze calculator om een kernverdeling en relatieve satellietgewichten om te zetten in portefeuillegewichten.
Gebruik een aparte positie of marktdata tool voor overlap, actuele waarden of portefeuillerisico.
Veelgemaakte fouten
Voer satellietgewichten niet in als percentage van de hele portefeuille. Het zijn relatieve delen van het satellietgedeelte. Kerngewichten zijn portefeuillegewichten en elk positief gewicht vereist een ticker.
Zie de melding van 5% niet als geschiktheidscontrole of risicometing. De calculator bekijkt geen posities of marktgegevens en herkent vergelijkbare blootstellingen niet. Dezelfde ticker in beide gedeelten blijft apart.
Formule
Satellietaandeel = Satellietgewicht / Som van satellietgewichten
Effectief satellietpercentage = Satellietaandeel × (100% − kernpercentage)
Kerngewichten zijn percentages van de hele portefeuille. Satellietgewichten zijn onderling relatief en worden binnen het resterende gedeelte genormaliseerd. Dubbele tickers binnen een gedeelte worden samengevoegd. Dezelfde ticker in beide gedeelten blijft op aparte regels staan. Zonder positieve satellietgewichten wordt het resterende gedeelte getoond als niet toegewezen capaciteit, niet als contant geld. Een melding verschijnt alleen als het getoonde, op twee decimalen afgeronde percentage boven 5% ligt. De berekening meet geen overlap, correlatie, rendement of geschiktheid.
Beperkingen en aannames
Dit is een rekenvoorbeeld voor verdeling, geen beleggingsadvies. De calculator zoekt geen tickers, koersen, fondsposities, overlap, correlatie, rendementen, belastingen of risico op. De melding boven een getoond gewicht van 5% is illustratief en geen aanbevolen grens. Kernposities mogen samen minder dan 100% zijn; de rest vormt het satellietgedeelte. Zonder positieve satellietgewichten blijft dit gedeelte niet toegewezen en wordt het niet als contant geld aangeduid. Dezelfde ticker in verschillende gedeelten blijft apart, waardoor de gezamenlijke blootstelling niet wordt getoond. Percentages worden afgerond op twee decimalen; regels kunnen één honderdste procentpunt afwijken van het totaal.
Begrippen
- Kernverdeling
- Kernposities krijgen rechtstreeks de ingevoerde portefeuillegewichten. Het resterende deel vormt de satellietruimte.
- Relatief satellietgewicht
- Een satellietgewicht beschrijft het relatieve aandeel tegenover andere satellietgewichten, niet een percentage van de hele portefeuille.
- Concentratiemelding
- De calculator meldt alleen een getoond satellietpercentage, afgerond op twee decimalen, boven de illustratieve grens van 5%.
Vergelijk tools
Vergelijk hier de gewichten. Portfolio Rebalancer vergelijkt doelen met huidige posities; ETF Overlap Detector toont gedeelde fondsposities.
Deze calculator zet relatieve satellietgewichten om in percentages van de portefeuille. Hij haalt geen fondsposities op, berekent geen overlap, meet geen risico en adviseert geen verdeling.
FAQ
Wat is een kern satellietverdeling?
Een kern satellietverdeling reserveert een deel van de portefeuille voor kernposities en wijst de rest toe aan satellieten. Deze calculator zet de invoer om naar portefeuillegewichten.
Hoe voer ik de gegevens in?
Voer kerngewichten in als percentage van de hele portefeuille. Satellietgewichten zijn relatieve delen binnen het satellietgedeelte. Ze worden genormaliseerd en hoeven niet tot 100 op te tellen.
Wat betekenen concentratiemeldingen?
Er verschijnt een melding als het satellietpercentage van de portefeuille, afgerond op twee decimalen, boven 5% ligt. Dit is een illustratieve grens en beoordeelt geen geschiktheid of risico.
Welk deel hoort in de kern?
Er is geen kernpercentage dat voor iedereen geschikt is. De calculator toont de uitkomst van de ingevoerde waarden en adviseert geen doelverdeling.
Wat wordt in de browser opgeslagen?
Tickers en gewichten worden lokaal in de browser op dit apparaat opgeslagen. De calculator haalt geen koersen of fondsposities op.
Verwante tools
Gebruik Portfolio Rebalancer om doelen met huidige posities te vergelijken. Gebruik ETF Overlap Detector om gedeelde posities in ondersteunde fondsen te bekijken. Dit zijn aparte berekeningen en geen invoer voor deze calculator.