목표 배분 세부 분석

목록에서 티커를 선택하고 각각 0 이상인 배분 비중을 입력합니다. 각 티커는 이 도구를 위해 만든 단순화된 날짜 없는 샘플 프로필과 연결됩니다. 현재 또는 과거 펀드 보유 종목을 나타내지 않습니다.

계산기는 양수 비중의 합이 100%가 되도록 다시 조정한 뒤 각 샘플 프로필의 지역 및 범주 백분율을 결합합니다. 양수 비중은 어떤 척도로 입력해도 됩니다. 0 비중은 입력에 남지만 결과에 기여하지 않습니다.

지역 표는 가중 지역 구성을 보여줍니다. 범주 표는 주식 섹터와 채권 분류를 결합합니다. 각 이름은 예시 범주이며 일관된 산업 분류 체계가 아닙니다.

쌍 경고는 정적인 프로필 백분율을 비교합니다. 공유 지역이나 범주에서 두 프로필 비중 모두 엄격히 10%를 초과해야 합니다. 경고는 기초 증권을 비교하지 않으며 실제 펀드 중복을 입증하지 않습니다.

VT와 BND 샘플 프로필에 각각 60%와 40%를 입력합니다. 모델은 VT의 63%와 BND의 100%를 미국 지역에 배정하므로 미국 지역의 합산 비중은 77.8%입니다. 나머지 지역 비중은 미국 외 선진 시장 13.2%, 신흥 시장 9%입니다.

합산 범주 비중은 국채 26%, 기타 16.2%, 기술 14.4%, 회사채 10%입니다. VT와 BND 샘플 프로필 모두 미국 지역에 10% 초과를 배정하므로 두 프로필 사이에 경고가 나타납니다. 이 수치는 정적 예시 프로필만 재현하며 현재 ETF 익스포저가 아닙니다.

양수 배분 비중이 이 도구의 단순화된 지역 및 범주 샘플 프로필을 어떻게 결합하는지 확인하세요.

목록의 티커에 연결된 예시 가정을 살펴볼 수 있습니다. 날짜가 있는 보유 종목이나 검증된 익스포저 자료는 펀드 문서에서 별도로 확인하세요.

샘플 비중을 현재 ETF 보유 종목이나 검증된 펀드 익스포저라고 설명하지 마세요. 프로필은 정적이고 날짜가 없어 펀드가 현재 또는 과거에 무엇을 보유했는지 확인할 수 없습니다.

10% 쌍 경고를 증권 공유의 증거나 분산 점수로 해석하지 마세요. 단순화된 프로필 범주에 명시된 기준을 적용할 뿐입니다.

ETF 프로필은 이 도구를 위해 만든 단순화된 날짜 없는 예시입니다. 지역 및 범주 백분율은 현재 보유 종목, 날짜가 명시된 과거 자료, 발행사가 검증한 비중, 개별 증권 분석이 아닙니다. 결과는 해당 프로필을 가정해 결합한 값입니다. 양수 비중은 100%로 정규화되고 0은 기여하지 않습니다. 쌍 경고는 공통 프로필 범주에 임의의 엄격한 10% 초과 기준을 적용합니다. 기초 증권의 중복이나 포트폴리오 위험을 측정하지 않습니다. 한 범주 표에 주식 섹터와 채권 분류를 함께 표시합니다. 수익률, 수수료, 세금, 계좌 제약, 투자자 적합성은 모델링하지 않습니다. 유한하지 않거나 범위를 벗어난 결과는 표시하지 않습니다.

포트폴리오 리밸런서는 현재 비중과 목표 비중을 비교합니다. 포트폴리오 베타는 선택한 시장 벤치마크에 대한 민감도를 요약합니다. 이 분석 도구는 단순화된 정적 샘플 프로필을 비중에 적용합니다.

결과를 사용해 각 티커에 연결된 가정을 확인하세요. 현재 펀드 보유 종목, 개별 증권 수준의 중복, 측정된 포트폴리오 위험을 나타내지 않습니다.