コア・サテライト配分計算ツール

各コア保有銘柄をポートフォリオ全体に対する割合で入力します。合計がコア配分となり、残りがサテライト枠です。

各サテライトの相対比率を入力します。各比率を合計で割り、その割合を残りの枠に適用します。たとえば25と75なら枠を25%と75%に分けます。

ポートフォリオ全体の比率と参考アラートを確認します。同じ枠内の重複ティッカーはアラート判定前に合算します。

指定した配分の計算確認に使います。ファンド保有銘柄、市場価格、リスク、税金、個人への適合性は評価しません。

VTIをコアとして80%に設定します。AAPLのサテライト比率を25、NVDAを75にします。残り20%はAAPLが5%、NVDAが15%になります。

結果はVTIが80%、AAPLが5%、NVDAが15%です。ポートフォリオ比率が5%を超えるNVDAだけに参考アラートが表示されます。この基準は投資推奨ではありません。

コア配分と相対サテライト比率をポートフォリオ全体の比率に換算するときに使います。

ファンド重複、現在価値、ポートフォリオリスクには、保有銘柄や市場データを扱う別のツールを使ってください。

サテライト比率をポートフォリオ全体に対する割合として入力しないでください。サテライト枠内の相対比率です。コアは全体に対する割合で入力し、正の値にはティッカーを指定してください。

5%アラートを適合性判定やリスク測定とみなさないでください。保有銘柄や市場データを確認しないため、似た投資先は検出されません。同じティッカーが両方の枠にある場合は別々に表示します。

これは配分計算の例であり、投資助言ではありません。ティッカー、価格、ファンド保有銘柄、重複、相関、運用成績、税金、リスクは調べません。表示比率が5%を超える場合のアラートは参考値で、推奨上限ではありません。コア合計が100%未満なら残りはサテライト枠です。正のサテライト比率がなければ未配分となり、現金とは表示しません。異なる枠にある同じティッカーは別々に表示するため、合算比率は示しません。比率は小数点以下2桁に丸めるため、表示行の合計と全体が0.01パーセントポイント異なる場合があります。

配分比率を確認できます。Portfolio Rebalancerは目標と現在の保有を比較し、ETF Overlap Detectorはファンド間の共通保有銘柄を調べます。

この計算ツールは相対的なサテライト比率をポートフォリオ比率に換算します。ファンド保有銘柄の取得、重複計算、リスク測定、配分の推奨は行いません。