Comparatore Settoriale
Confronta i pesi settoriali del tuo portafoglio con l'indice S&P 500: scopri dove sei sovrappesato o sottopesato.
Settore
Delta
Come Funziona
Inserisci la percentuale del tuo portafoglio per ciascuno degli 11 settori GICS. Lo strumento confronta i tuoi pesi con quelli dell'S&P 500, pre-compilati come riferimento. Lascia un settore allo 0% se non hai esposizione.
Per ogni settore, lo strumento calcola il delta (portafoglio − indice) e lo classifica come sovrappesato, sottopesato o neutro. Poi calcola il tuo Active Share: un numero che quantifica quanto il tuo portafoglio si discosta dall'indice.
FAQ
Cos'è un comparatore settoriale?
Un comparatore settoriale mostra come i pesi settoriali del tuo portafoglio si confrontano con un indice come l'S&P 500. Inserendo la tua allocazione in 11 settori GICS, puoi vedere immediatamente dove sei sovrappesato o sottopesato.
Cos'è l'Active Share e come si calcola?
L'Active Share misura quanto il tuo portafoglio differisce dall'indice. Si calcola come metà della somma dei delta assoluti su tutti i settori. Va da 0 (identico all'indice) a 100 (completamente diverso).
Come interpreto i valori delta?
Un delta superiore a +2% significa che il tuo portafoglio è sovrappesato in quel settore. Un delta inferiore a −2% significa sottopesato. I delta tra −2% e +2% sono considerati neutri.
Qual è un buon valore di Active Share?
Un Active Share di 0 significa che il tuo portafoglio rispecchia perfettamente l'indice. Un valore di 20, 40 è tipico dei fondi attivi diversificati. Un valore superiore a 60 indica un portafoglio molto concentrato.
I pesi dell'indice sono accurati?
I pesi dell'indice in questo strumento approssimano la composizione settoriale GICS dell'S&P 500. Questi pesi cambiano lentamente nel tempo. I valori attuali sono approssimazioni ragionevoli.
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