Calcolatore di allocazione principale e satellite
Converti pesi principali e satellite relativi in percentuali del portafoglio, con un avviso di concentrazione chiaramente indicato come illustrativo.
Come funziona
Inserisci ogni posizione principale come percentuale dell’intero portafoglio. La somma determina l’allocazione principale. La percentuale restante è il comparto satellite.
Inserisci un peso relativo per ogni satellite. Lo strumento divide ciascun peso per la somma e applica la quota al comparto restante. Per esempio, 25 e 75 lo dividono in 25% e 75%.
Esamina le percentuali effettive e gli avvisi indicativi. I ticker ripetuti nello stesso comparto vengono aggregati prima del controllo.
Usa il risultato per verificare i calcoli di un’allocazione definita da te. Non valuta posizioni dei fondi, prezzi, rischi, imposte o adeguatezza personale.
Passo dopo passo
- Inserisci le posizioni principali come percentuali del portafoglio
- Inserisci pesi satellite relativi al comparto
- Esamina percentuali e avvisi indicativi
Esempio svolto
Imposta VTI come posizione principale all’80%. Inserisci pesi satellite pari a 25 per AAPL e 75 per NVDA. Il 20% restante si divide in 5% AAPL e 15% NVDA.
Il risultato mostra VTI all’80%, AAPL al 5% e NVDA al 15%. Solo NVDA attiva l’avviso indicativo perché supera il 5% del portafoglio. La soglia non è una raccomandazione.
Quando usare questo calcolatore
Usa questo strumento per convertire un’allocazione principale e pesi satellite relativi in percentuali del portafoglio.
Usa uno strumento separato di posizioni o dati di mercato per esaminare sovrapposizioni, valori attuali o rischi.
Errori comuni
Non inserire i pesi satellite come percentuali dell’intero portafoglio. Sono quote relative del comparto satellite. Usa percentuali del portafoglio per le posizioni principali e aggiungi un ticker a ogni peso positivo.
Non considerare l’avviso del 5% come valutazione di adeguatezza o del rischio. Lo strumento non consulta posizioni o dati di mercato e non rileva esposizioni simili. Lo stesso ticker nei due comparti resta separato.
Formula
Quota satellite = Peso satellite / Somma dei pesi satellite
% satellite effettivo = Quota satellite × (100% − % principale)
I pesi principali sono percentuali dell’intero portafoglio. I pesi satellite sono relativi tra loro e normalizzati nel comparto restante. I ticker duplicati nello stesso comparto vengono aggregati. Lo stesso ticker in entrambi i comparti resta su righe separate. Senza pesi satellite positivi, il comparto restante è indicato come quota non assegnata, non come liquidità. L’avviso compare solo se la percentuale mostrata, arrotondata a due decimali, supera il 5%. Il calcolo non misura sovrapposizione, correlazione, rendimento o adeguatezza.
Limiti e ipotesi
È un esempio di calcolo dell’allocazione, non consulenza d’investimento. Non cerca ticker, prezzi, posizioni di fondi, sovrapposizioni, correlazioni, rendimenti, imposte o rischi. L’avviso oltre il 5% visualizzato è indicativo e non è un limite consigliato. Le posizioni principali possono totalizzare meno del 100%; il resto forma il comparto satellite. Senza pesi satellite positivi, la quota resta non assegnata e non è indicata come liquidità. I ticker presenti in comparti diversi restano separati, quindi l’esposizione combinata non viene mostrata. Le percentuali sono arrotondate a due decimali; le righe possono differire dal totale di un centesimo di punto percentuale.
Termini chiave
- Allocazione principale
- Le posizioni principali ricevono direttamente le percentuali inserite. La percentuale restante è il comparto satellite.
- Peso satellite relativo
- Il peso satellite indica la quota rispetto agli altri pesi satellite, non una percentuale dell’intero portafoglio.
- Avviso di concentrazione
- Lo strumento segnala solo percentuali satellite visualizzate, arrotondate a due decimali, superiori alla soglia indicativa del 5%.
Confronta gli strumenti
Confronta qui i pesi. Portfolio Rebalancer confronta obiettivi e posizioni attuali; ETF Overlap Detector esamina le posizioni condivise.
Questo strumento converte i pesi satellite relativi in percentuali del portafoglio. Non consulta le posizioni dei fondi, non calcola sovrapposizioni, non misura il rischio e non consiglia un’allocazione.
FAQ
Che cos’è un’allocazione principale e satellite?
Un’allocazione principale e satellite assegna una quota definita del portafoglio alle posizioni principali e il resto alle posizioni satellite. Questo strumento converte i dati in percentuali del portafoglio.
Come inserisco i dati?
Inserisci i pesi principali come percentuali dell’intero portafoglio. I pesi satellite sono quote relative all’interno del comparto satellite. Sono normalizzati e non devono sommare a 100.
Cosa indicano gli avvisi di concentrazione?
L’avviso compare quando la percentuale satellite del portafoglio, arrotondata a due decimali, supera il 5%. È una soglia indicativa e non valuta adeguatezza o rischio.
Quale quota dovrebbe essere principale?
Non esiste una percentuale principale adatta a tutti. Lo strumento calcola i valori inseriti e non consiglia obiettivi.
Cosa viene salvato nel browser?
Ticker e pesi vengono salvati nella memoria locale del browser su questo dispositivo. Lo strumento non recupera prezzi o posizioni dei fondi.
Strumenti correlati
Usa Portfolio Rebalancer per confrontare obiettivi e posizioni attuali. Usa ETF Overlap Detector per esaminare le posizioni condivise nei fondi supportati. Sono calcoli distinti e non alimentano questo strumento.