Calculadora de solapamiento de ETF
Compare listas de tickers de ETF, encuentre nombres compartidos y mida la contención por pares sin presentarla como un análisis completo de cartera.
Cómo funciona
Añada de dos a cuatro fondos. La búsqueda puede intentar completar una lista usando la captura local. También puede pegar o editar una lista de identificadores separados por comas. Cada identificador admite hasta 64 caracteres, sin espacios ni comas. Una lista vacía o no válida deja el resultado sin disponibilidad en lugar de mostrar cero.
Para cada par completo, se muestran los tickers compartidos y el porcentaje de la lista única menor contenido en la lista mayor. El resumen es la media con el mismo peso para cada par.
Revise las listas y el detalle de cada par antes de consultar el promedio. Una lista menor completa puede estar totalmente contenida en otra aunque los fondos tengan ponderaciones distintas y existan posiciones no incluidas.
Procure usar la misma fecha de publicación y una cobertura comparable. La captura local solo incluye nombres de ticker y no indica su fecha ni si está completa.
Paso a paso
- Introduzca de dos a cuatro tickers de ETF.
- Pegue o revise la lista de tickers de cada fondo.
- Compare los nombres compartidos, los porcentajes por pares y su promedio simple.
Ejemplo práctico
La lista A contiene AAPL, MSFT, GOOGL y AMZN. La lista B contiene AAPL, MSFT y AMZN. Los tres tickers compartidos forman toda la lista menor, por lo que la contención es del 100%.
Aquí solo se comparan nombres de ticker. El resultado no indica que los fondos tengan las mismas ponderaciones ni que las listas incluyan todas sus posiciones.
Cuándo usar esta calculadora
Use esta herramienta para ver qué nombres se repiten en dos a cuatro listas de posiciones de ETF y si la lista menor está contenida en una mayor.
Compare por separado las ponderaciones, las fechas de cobertura, las comisiones, los factores y los detalles de cada cuenta. Esta medida basada en tickers no sustituye esas comparaciones.
Errores frecuentes
No compare una lista completa y actual con una lista antigua y breve de otro fondo. Las diferencias de fecha y cobertura pueden cambiar el resultado.
No interprete cero tickers compartidos como prueba de baja correlación, ni una contención del 100% como igualdad de ponderaciones o de todas las posiciones.
Fórmula
Para cada par de ETF A y B:
A = tickers únicos normalizados de A
B = tickers únicos normalizados de B
Solapamiento (%) = tickers compartidos / min(tamaño de A, tamaño de B) × 100
Promedio por pares (%) = media aritmética de todos los porcentajes por pares
Las listas vacías o incompletas no producen resultados. Los identificadores se recortan, pasan a mayúsculas y admiten hasta 64 caracteres, sin comas ni espacios. Los duplicados cuentan una vez. Se usa la lista menor como denominador, por lo que es una medida de contención, no una similitud ponderada.
Supuestos y límites
El cálculo usa solo los identificadores ingresados. Omite ponderaciones, efectivo, derivados, clases de acciones, cotizaciones duplicadas y nombres ausentes de las listas. No calcula solapamiento ponderado, correlación, diversificación ni concentración de cartera. Los límites de visualización son ilustrativos. Las capturas incluidas no garantizan actualidad o integridad.
Términos clave
- Ticker compartido
- Nombre de ticker normalizado que aparece en ambas listas ingresadas.
- Contención por pares
- Proporción de la lista única menor que también aparece en la lista mayor.
- Promedio por pares
- Media aritmética de los porcentajes de contención por pares, con el mismo peso para cada par.
Cálculos relacionados
Use la calculadora de gastos de ETF para comparar costes. El reequilibrador de cartera permite revisar cambios de asignación después de comprobar los tickers repetidos.
La beta de cartera estima la sensibilidad al mercado, algo que el solapamiento de tickers no mide. Los fondos con pocos nombres en común pueden responder de forma parecida a los movimientos del mercado.
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra el solapamiento de ETF?
Una lista de tickers puede mostrar nombres repetidos entre fondos. No muestra cuánto dinero está expuesto a cada nombre ni si los fondos tienen riesgos similares. El resultado depende de las listas proporcionadas.
¿Cómo se calcula el solapamiento por pares?
La herramienta normaliza las mayúsculas y elimina los tickers duplicados en cada lista. Para cada par, divide los tickers compartidos por el tamaño de la lista única más pequeña. El 100% indica que la lista menor está contenida en la mayor.
¿Qué significa el promedio?
El resumen es la media aritmética de todos los porcentajes por pares. Cada par tiene el mismo peso, tanto si hay tres como seis pares. No se pondera por el tamaño del fondo ni por el peso de sus posiciones.
¿Las bandas baja, moderada y alta son calificaciones de inversión?
Las bandas son intervalos visuales: menos del 40%, del 40% a menos del 70%, y 70% o más. No son calificaciones de riesgo, normas oficiales ni recomendaciones de cartera.
¿Dónde puedo obtener datos de posiciones?
Consulte la información de posiciones del emisor y use fechas de publicación comparables. Una lista breve, como las diez mayores posiciones, puede omitir nombres compartidos en el resto del fondo. Los datos incluidos son una captura local de tickers sin garantía de actualidad o integridad.
Herramientas relacionadas
Compare los costes de fondos con la calculadora de gastos de ETF. Revise cambios de asignación con el reequilibrador de cartera. La beta de cartera ofrece otra medida de sensibilidad al mercado.