Kalkylator för genomsnittspris på aktier
Beräkna en aktiepositions viktade genomsnittspris efter ett köp och jämför det med det ursprungliga genomsnittet.
Ange priser i SEK. Ingen valutaväxling görs.
Så fungerar beräkningen
Att sänka genomsnittet innebär att lägga till aktier i en befintlig position till ett pris under dess genomsnitt. Det kombinerade genomsnittet närmar sig priset på de tillagda aktierna. Ett köp över det ursprungliga genomsnittet höjer det kombinerade genomsnittet.
Beräkningen multiplicerar varje aktieantal med dess genomsnittliga pris eller inköpspris, summerar kostnaderna och delar med det totala antalet aktier. Den visar scenariots aritmetik, inte en prognos om kursåterhämtning.
Procenttalet jämför det nya viktade genomsnittet med det ursprungliga. Ett positivt värde betyder att det nya genomsnittet är lägre. Ett negativt värde betyder att det är högre. Om det ursprungliga genomsnittspriset är noll är procenttalet odefinierat.
Ändra antal eller priser för att jämföra scenarier. Ett pris på noll godtas som ett matematiskt värde, men behöver inte motsvara en handlingsbar kurs.
Steg för steg
- Ange antalet aktier du redan äger och deras genomsnittliga pris per aktie.
- Ange det extra antalet aktier och det antagna inköpspriset.
- Se totalt antal aktier, modellerad kostnad, viktat genomsnitt och den tecknade förändringen från det ursprungliga genomsnittet.
Räkneexempel
Anta att du äger 100 aktier med ett genomsnittligt inköpspris på 50 SEK per aktie och köper 100 till för 30 SEK. Alla priser anges per aktie i SEK.
Den kombinerade positionen omfattar 200 aktier, en modellerad kostnad på 8 000 SEK och ett viktat genomsnitt på 40 SEK per aktie. Det genomsnittet är 20 % lägre än det ursprungliga genomsnittet på 50 SEK.
När beräkningen är användbar
Använd beräkningen för att se hur ett visst extra köp ändrar det aritmetiska genomsnittspriset för en befintlig position.
Den hjälper till att jämföra aktieantal och inköpspriser. Den avgör inte om ett värdepapper passar eller bör köpas.
Vanliga kontroller
Kontrollera att det ursprungliga genomsnittspriset gäller de angivna aktierna och att det extra priset använder samma valuta och enhet per aktie. Ett inaktuellt eller oförenligt pris ändrar resultatet.
Ett lägre viktat genomsnitt tar inte bort den ursprungliga investeringsförlusten och begränsar inte framtida förluster. Granska även totalt antal aktier och modellerad kostnad.
Formel
Kombinerad kostnad = (ursprungliga aktier × ursprungligt genomsnittspris) + (extra aktier × extra inköpspris)
Totalt antal aktier = ursprungliga aktier + extra aktier
Nytt viktat genomsnittspris = kombinerad kostnad ÷ totalt antal aktier
Förändring från ursprungligt (%) = (ursprungligt genomsnittspris − nytt viktat genomsnittspris) ÷ ursprungligt genomsnittspris × 100
Det viktade genomsnittet är odefinierat om totalt antal aktier är noll. Procentförändringen är odefinierad om det ursprungliga genomsnittspriset är noll. Indata avrundas inte före beräkningen.
Begränsningar och antaganden
Båda antalen måste avse samma värdepapper och aktieenhet. Alla priser ska använda den visade valutan. Beräkningen omfattar inte avgifter, skatt, bolagshändelser eller val av försäljningsposter. Det viktade genomsnittet är inte nödvändigtvis skattemässigt omkostnadsbelopp vid en försäljning. Inga marknadspriser hämtas.
Begrepp
- Ursprungligt genomsnittspris
- De ursprungliga aktiernas totala kostnad delad med antalet, när antalet är större än noll.
- Viktat genomsnittspris
- Den modellerade totalkostnaden delad med det totala antalet aktier efter att den ursprungliga positionen och de tillagda aktierna har kombinerats.
- Positionsgenomsnitt och skatteposter
- Det viktade genomsnitt som kalkylatorn visar. Skatteregister kan innehålla separata poster och beror på lokala regler.
Relaterade beräkningar
Positionsstorlekskalkylatorn hjälper dig att modellera storleken på en affär. Kalkylatorn för avkastning och risk jämför antaganden om möjlig vinst och risk.
Detta viktade genomsnitt är inget register över skatteposter. Kontrollera mäklarens poster vid försäljning. En ombalanseringskalkylator jämför portföljvikter med mål.
FAQ
Hur beräknas det nya genomsnittspriset?
Kalkylatorn lägger ihop den modellerade kostnaden för de ursprungliga aktierna med kostnaden för de extra aktierna och delar summan med det kombinerade antalet. Exemplet ovan visar stegen med jämna tal.
Kan resultatet ligga över det ursprungliga genomsnittet?
Ja. Om det extra inköpspriset är högre än det ursprungliga genomsnittet stiger det kombinerade viktade genomsnittet. Förändringen är negativ eftersom det nya genomsnittet är högre.
Garanterar ett sänkt genomsnitt att jag går jämnt upp?
Nej. Kalkylatorn kombinerar endast de angivna antalen och priserna. Den kan inte förutsäga framtida kurser eller garantera att positionen återhämtar sig.
Är detta viktade genomsnitt mitt skattemässiga omkostnadsbelopp?
Inte nödvändigtvis. Visningen slår ihop värdena till ett genomsnitt. Skattedeklarationen och försäljningsresultatet kan bero på separata poster, kontot och tillämpliga regler. Kontrollera mäklarens uppgifter eller fråga en kvalificerad skatterådgivare.
Ingår avgifter eller skatt i beräkningen?
Nej. Den använder bara aktieantal och priser. Courtage, spreadar, skatt och andra transaktionskostnader ingår inte.
Relaterade verktyg
Positionsstorlekskalkylatorn modellerar en föreslagen position. Kalkylatorn för avkastning och risk jämför antaganden. Ombalanseringskalkylatorn jämför portföljvikter med mål.