ローリングリターン可視化ツール
無料のローリングリターン計算機です。任意の年次収益率から3年、5年、10年の運用成績を計算します。
ローリングリターン可視化ツールの仕組み
ローリングリターンは、過去の系列を移動する固定期間の年率換算複利成長率です。計算機は各年の収益率を幾何平均で複利計算し、投資開始年によって結果がどう変わったかを示します。単一の開始日に依存せず、運用の安定性や好調期と不調期を比較できます。
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手順
- 年次収益率をカンマ区切りのパーセントで入力し、開始年を設定します。
- 3年、5年、10年のローリング期間を選択します。
- 最良、最悪、中央値と各期間の一覧を確認します。
計算例
ローリングリターンは、過去の系列を移動する固定期間の年率換算複利成長率です。計算機は各年の収益率を幾何平均で複利計算し、投資開始年によって結果がどう変わったかを示します。単一の開始日に依存せず、運用の安定性や好調期と不調期を比較できます。
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この計算機を使う場面
ローリングリターンは、過去の系列を移動する固定期間の年率換算複利成長率です。計算機は各年の収益率を幾何平均で複利計算し、投資開始年によって結果がどう変わったかを示します。単一の開始日に依存せず、運用の安定性や好調期と不調期を比較できます。
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よくある間違い
配当を含むトータルリターンと欠損のない暦年データを使用してください。10年期間には最低10件が必要ですが、長い履歴ほど複数の市場サイクルを捉えられます。税金、手数料、途中の資金移動は含まれず、過去の結果は将来を保証しません。
配当を含むトータルリターンと欠損のない暦年データを使用してください。10年期間には最低10件が必要ですが、長い履歴ほど複数の市場サイクルを捉えられます。税金、手数料、途中の資金移動は含まれず、過去の結果は将来を保証しません。
ローリングリターンの計算式
開始位置s、期間n年の場合:
累積値 = (1 + R_s) x ... x (1 + R_{s+n-1})
ローリング収益率 = 累積値^(1/n) - 1
最良 = 最大値; 最悪 = 最小値; 中央値 = 50パーセンタイル; プラス比率 = プラス期間数 / 全期間数 x 100
配当を含むトータルリターンと欠損のない暦年データを使用してください。10年期間には最低10件が必要ですが、長い履歴ほど複数の市場サイクルを捉えられます。税金、手数料、途中の資金移動は含まれず、過去の結果は将来を保証しません。
制約と前提
配当を含むトータルリターンと欠損のない暦年データを使用してください。10年期間には最低10件が必要ですが、長い履歴ほど複数の市場サイクルを捉えられます。税金、手数料、途中の資金移動は含まれず、過去の結果は将来を保証しません。
重要用語
- ローリングリターン
- 過去の系列における固定期間の年率換算複利収益率です。
- 幾何平均
- 複数期間の投資収益率を複利でまとめる正しい方法です。
- 期間の長さ
- 各ローリング計算に含める連続した年数です。
代替手段との比較
ローリングリターンは、過去の系列を移動する固定期間の年率換算複利成長率です。計算機は各年の収益率を幾何平均で複利計算し、投資開始年によって結果がどう変わったかを示します。単一の開始日に依存せず、運用の安定性や好調期と不調期を比較できます。
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よくある質問
ローリングリターンとは何ですか。
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なぜ3年、5年、10年を使うのですか。
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何年分のデータが必要ですか。
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ローリングリターンと直近リターンの違いは何ですか。
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ローリングリターンはマイナスになりますか。
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スマートフォンやタブレットでも使えますか。
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入力データはどこに保存されますか。
配当を含むトータルリターンと欠損のない暦年データを使用してください。10年期間には最低10件が必要ですが、長い履歴ほど複数の市場サイクルを捉えられます。税金、手数料、途中の資金移動は含まれず、過去の結果は将来を保証しません。
投資判断にこの計算機だけを使ってよいですか。
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関連ツール
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