Calcolatore del costo medio ponderato per azione
Calcola il costo medio ponderato per azione degli acquisti inseriti. Confronta le azioni ottenute con un investimento in un’unica soluzione al prezzo della prima riga inserita.
Come funziona
Aggiungi ogni acquisto con la data di calendario, l'importo investito e il prezzo per azione. Utilizza la stessa valuta per ogni importo e prezzo e mantieni i prezzi su una base di quote coerente. Il calcolatore non tiene conto dei frazionamenti azionari. Le date vengono registrate come riferimento e le righe rimangono nell'ordine immesso.
Il calcolatore divide ogni importo per il prezzo di acquisto per trovare le azioni, quindi aggiunge gli importi investiti e le azioni. Il costo medio ponderato corrisponde al totale investito diviso per il totale delle azioni. Il prezzo medio semplice è la media non ponderata dei prezzi di acquisto.
L'importo controfattuale forfettario utilizza lo stesso contante totale al prezzo di acquisto della prima riga di input valida. Si presuppone che all'inizio fossero disponibili contanti. La differenza visualizzata confronta solo il conteggio delle azioni e non seleziona una strategia preferita.
Inserisci un prezzo attuale facoltativo per calcolare il valore attuale, il guadagno o la perdita totale e il rendimento totale semplice. Sono totali dell’intera cronologia e non sono annualizzati. I prezzi di acquisto e il prezzo attuale non vengono salvati. Le date valide e gli importi investiti possono essere salvati nel browser, se disponibile.
Passo dopo passo
- Inserisci una data, un importo e un prezzo per azione per ciascun acquisto.
- Esamina il totale investito, le azioni, il costo ponderato e il prezzo medio semplice.
- Confronta i conteggi delle azioni, quindi facoltativamente inserisci un prezzo corrente per una semplice valutazione.
Esempio pratico
Inserisci due acquisti nella stessa valuta: il 2025-02-01 investi 100 a un prezzo di 10 per azione; il 2025-01-01 investi 100 a un prezzo di 20 per azione. Inserisci un prezzo attuale di 16.
Gli acquisti ottengono 15 azioni per un totale di 200. Il costo medio ponderato è 13,333333 per azione e la media semplice dei prezzi è 15. La prima riga inserita stabilisce il prezzo dell’investimento unico a 10, per un totale di 20 azioni. La differenza nel numero di azioni è −25%. Al prezzo attuale inserito, gli acquisti valgono 240, con un guadagno totale semplice di 40 o 20%. L’investimento unico vale 320.
Quando utilizzare questa calcolatrice
Utilizzare questo calcolatore per sommare gli importi di acquisto e le azioni immessi, confrontare il costo ponderato con un prezzo medio semplice o descrivere una cronologia di acquisti specifica rispetto a una somma forfettaria controfattuale.
Controlla le date, gli importi, i prezzi, la valuta e la base azionaria prima di interpretare i risultati. Utilizza altri metodi per rendimenti annualizzati, tasse, commissioni o decisioni sulla strategia di investimento.
Errori comuni di interpretazione
Non interpretare la differenza nel numero di azioni come una raccomandazione di strategia. Descrive solo i prezzi inseriti e presume che tutto il denaro fosse disponibile al prezzo della prima riga.
Non interpretare il rendimento totale semplice come annualizzato. Verifica che importi, prezzi di acquisto e prezzo attuale usino la stessa valuta e la stessa base azionaria.
Metodo di calcolo
Azioni dell’acquisto i = importo investitoᵢ / prezzo per azioneᵢ
Azioni totali = Σ azioni di ogni acquisto
Totale investito = Σ importi investiti
Costo medio ponderato per azione = totale investito / azioni totali
Prezzo medio semplice = Σ prezzi di acquisto / numero di acquisti
Azioni dell’investimento unico = totale investito / prezzo della prima riga
Differenza nel numero di azioni (%) = (azioni degli acquisti / azioni dell’investimento unico − 1) × 100
Valore attuale = azioni totali × prezzo attuale
Guadagno totale = valore attuale − totale investito
Rendimento totale semplice (%) = guadagno totale / totale investito × 100
Ogni riga di acquisto iniziata deve contenere una data di calendario valida, un importo positivo finito e un prezzo positivo finito per azione. Le date sono registrate a titolo informativo e non cambiano l’ordine delle righe. L’investimento unico usa la prima riga valida inserita, non la data più remota. I calcoli mantengono la precisione fino alla visualizzazione. I valori fuori dall’intervallo supportato generano un errore.
Presupposti e limiti
Il calcolatore usa gli acquisti inseriti e non recupera prezzi storici o attuali. Tutti gli importi e i prezzi devono usare la stessa valuta e una base azionaria coerente. Le date non ordinano le righe. Il prezzo di riferimento dell’investimento unico è quello della prima riga inserita. Il confronto presume che tutto il denaro fosse disponibile fin dall’inizio e non include rendimenti sul denaro in attesa, commissioni, imposte o reinvestimenti. Guadagno e rendimento attuali sono totali semplici, non rendimenti ponderati per il denaro, ponderati nel tempo o annualizzati. Non prevedono risultati futuri e non raccomandano strategie. Le righe non valide non vengono ignorate e i risultati fuori intervallo non vengono mostrati.
Termini chiave
- Costo medio ponderato per azione
- Importo totale investito diviso per il totale delle azioni frazionarie acquistate dalle righe di acquisto immesse.
- Prezzo medio semplice
- La media aritmetica dei prezzi di acquisto, con ciascun prezzo di acquisto valido ponderato equamente indipendentemente dall'importo investito.
- Confronto con un investimento unico
- Le azioni che lo stesso importo totale avrebbe acquistato al prezzo della prima riga valida inserita. Si presume che tutto il denaro fosse disponibile in quel momento.
Strumenti correlati
Il calcolatore dell’interesse composto modella un’ipotesi di crescita nel tempo. Lo strumento di ribilanciamento del portafoglio modella pesi obiettivo. Lo strumento sul periodo di detenzione risponde a una diversa domanda temporale. Ogni strumento usa dati diversi e risponde a una domanda distinta.
Questi strumenti non condividono la cronologia degli acquisti. Inserisci le ipotesi corrispondenti separatamente quando confronti i risultati.
FAQ
Quali input utilizza la calcolatrice?
Inserire la data, l'importo investito e il prezzo di acquisto per azione per ciascuna transazione. Ogni riga iniziata deve essere completa e valida. Le date vengono registrate ma non ordinano le righe né modificano l'ordine di calcolo. La prima riga di input valida fornisce il prezzo di riferimento per il controfattuale forfettario.
In cosa differisce il costo medio dal prezzo medio semplice?
Per ogni acquisto, le azioni equivalgono all'importo investito diviso per il prezzo per azione. Il costo medio ponderato equivale all’importo totale investito diviso per il totale delle azioni. La media semplice è la media aritmetica non ponderata dei prezzi inseriti, pertanto può differire dal costo ponderato.
Cosa significa il confronto forfettario?
Confronta le azioni ottenute con gli acquisti inseriti con quelle che lo stesso importo totale avrebbe acquistato al prezzo della prima riga. Una percentuale positiva significa che gli acquisti inseriti hanno ottenuto più azioni; una percentuale negativa significa che un investimento unico ne avrebbe acquistate di più. È un confronto del numero di azioni, non una raccomandazione né un confronto di rendimenti annualizzati.
Questo confronto mostra quale strategia è migliore?
No. Il controfattuale presuppone che tutto lo stesso contante fosse disponibile all'inizio e utilizzato al prezzo della prima riga di input. Non modella il rendimento in contanti durante l'attesa, le commissioni, le tasse, i reinvestimenti o un programma di investimento separato. I risultati non identificano una strategia migliore.
Come vengono calcolati il valore attuale e il rendimento?
Quando viene inserito un prezzo corrente, il valore corrente è pari alle azioni accumulate moltiplicate per quel prezzo. Il guadagno è il valore corrente meno il totale investito e il rendimento totale semplice è il guadagno diviso per il totale investito. Non si tratta di un rendimento ponderato in denaro, di un rendimento ponderato in base al tempo o di un risultato annualizzato. Un prezzo attuale pari a zero rappresenta una perdita totale.
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