Visualizador de Rotação Setorial Calculadora
Rastreie padrões históricos de desempenho superior setorial durante os principais ciclos econômicos com o nosso visualizador de rotação setorial gratuito.
Como Funciona
Selecione os setores a analisar e escolha uma fase predefinida do ciclo econômico ou defina anos de início e fim personalizados. A calculadora compara o desempenho de cada setor contra o S&P 500 usando dados históricos de retornos anuais incluídos.
Analise o mapa de calor de força relativa em todas as fases do ciclo, o ranking de desempenho setorial, os setores de melhor e pior desempenho, e os setores recomendados para a fase selecionada. Use esses padrões para informar decisões de alocação rotacional.
Analise o mapa de calor de força relativa em todas as fases do ciclo, o ranking de desempenho setorial, os setores de melhor e pior desempenho, e os setores recomendados para a fase selecionada. Use esses padrões para informar decisões de alocação rotacional.
Visualizador de Rotação Setorial. Todos os cálculos rodam no seu navegador.
Passo a passo
- Insira seus parâmetros financeiros nos campos de entrada
- Ajuste as premissas para testar diferentes cenários
- Analise os resultados, gráficos e cartões de resumo
Exemplo pratico
Selecione os setores a analisar e escolha uma fase predefinida do ciclo econômico ou defina anos de início e fim personalizados.
Visualizador de Rotação Setorial: Analise o mapa de calor de força relativa em todas as fases do ciclo, o ranking de desempenho setorial, os setores de melhor e pior desempenho, e os setores recomendados para a fase selecionada.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Rastreie padrões históricos de desempenho superior setorial durante os principais ciclos econômicos.
Visualizador de Rotação Setorial. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Selecione os setores a analisar e escolha uma fase predefinida do ciclo econômico ou defina anos de início e fim personalizados.
Visualizador de Rotação Setorial. Analise o mapa de calor de força relativa em todas as fases do ciclo, o ranking de desempenho setorial, os setores de melhor e pior desempenho, e os setores recomendados para a fase selecionada.
A Fórmula
Força relativa por período: fr = (1 + retornoSetorial) / (1 + retornoMercado)
FR média = soma dos valores fr / número de períodos
FR acumulada = produto dos valores fr na janela de análise
Setores ordenados por FR acumulada; os 3 principais recomendados para a fase do ciclo selecionada.
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor.
Limitacoes e premissas
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor. Visualizador de Rotação Setorial.
Termos chave
- O que é rotação setorial
- A rotação setorial é a estratégia de mudar investimentos entre setores do mercado com base no ciclo econômico.
- Quais setores estão cobertos
- A calculadora inclui dados históricos de desempenho setorial de 11 setores: tecnologia, saúde, energia, finanças, consumo discricionário, produtos básicos de consumo, indústria, materiais, utilidades, imobiliário e serviços de comunicação.
- Premissa do modelo
- Força relativa = (1 + retornoSetorial) / (1 + retornoMercado) para cada período.
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Perguntas frequentes
O que é rotação setorial?
A rotação setorial é a estratégia de mudar investimentos entre setores do mercado com base no ciclo econômico. Tecnologia e consumo discricionário tendem a ter melhor desempenho em expansão, enquanto utilidades e produtos básicos de consumo resistem melhor em recessão.
Quais setores estão cobertos?
A calculadora inclui dados históricos de desempenho setorial de 11 setores: tecnologia, saúde, energia, finanças, consumo discricionário, produtos básicos de consumo, indústria, materiais, utilidades, imobiliário e serviços de comunicação.
Como a força relativa é medida?
Força relativa = (1 + retornoSetorial) / (1 + retornoMercado) para cada período. Um valor acima de 1 significa que o setor superou o S&P 500. A FR acumulada multiplica essas razões ao longo do tempo para mostrar o desempenho superior de longo prazo.
Como uso as fases do ciclo para decisões de rotação?
Selecione entre fases predefinidas do ciclo econômico ou defina anos personalizados. A calculadora mostra quais setores tiveram melhor desempenho durante essa fase. Os padrões históricos sugerem quais setores sobreponderar para as condições atuais.
Quais ferramentas de setor e carteira relacionadas devo usar?
Use a ferramenta de Drawdown Histórico para análise de risco de um único setor, o Backtester de Carteira Permanente para alocação de ativos, e a ferramenta de Fronteira Eficiente para otimização de carteira.
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