Rekentool voor gewogen gemiddelde kosten per aandeel
Bereken de gewogen gemiddelde kosten per aandeel van de ingevoerde aankopen. Vergelijk het aantal aandelen met een eenmalige belegging tegen de prijs van de eerste invoerregel.
Zo werkt het
Voeg elke aankoop toe met de kalenderdatum, het geïnvesteerde bedrag en de prijs per aandeel. Gebruik dezelfde valuta voor elk bedrag en elke prijs, en houd de prijzen op een consistente aandelenbasis. De rekenmachine corrigeert niet voor aandelensplitsingen. Datums worden ter referentie vastgelegd en rijen blijven in de ingevoerde volgorde.
De rekenmachine deelt elk bedrag door de aankoopprijs om aandelen te vinden, en telt vervolgens de geïnvesteerde bedragen en aandelen bij elkaar op. De gewogen gemiddelde kosten zijn het totaal geïnvesteerde bedrag gedeeld door het totale aantal aandelen. De eenvoudige gemiddelde prijs is het ongewogen gemiddelde van de aankoopprijzen.
Het forfaitaire contrafeitelijke scenario gebruikt hetzelfde totale contante geld tegen de aankoopprijs van de eerste geldige invoerrij. Er wordt van uitgegaan dat er bij aanvang contant geld beschikbaar was. Het weergegeven verschil vergelijkt alleen het aantal aandelen en selecteert geen voorkeursstrategie.
Voer eventueel een actuele prijs in om de actuele waarde, totale winst of verlies en het eenvoudige totale rendement te berekenen. Dit zijn totalen over de volledige geschiedenis en ze zijn niet geannualiseerd. Aankoopprijzen en de actuele prijs worden niet opgeslagen. Geldige datums en geïnvesteerde bedragen kunnen in de browseropslag worden bewaard als die beschikbaar is.
Stap voor stap
- Voer voor elke aankoop een datum, bedrag en prijs per aandeel in.
- Bekijk het totale geïnvesteerde bedrag, de aandelen, de gewogen kosten en de eenvoudige gemiddelde prijs.
- Vergelijk de aantallen aandelen en voer optioneel een huidige prijs in voor een eenvoudige waardering.
Uitgewerkt voorbeeld
Voer twee aankopen in dezelfde valuta in: investeer op 2025-02-01 100 tegen een prijs van 10 per aandeel en op 2025-01-01 100 tegen een prijs van 20 per aandeel. Voer een huidige prijs van 16 in.
De aankopen leveren in totaal 15 aandelen op voor 200. De gewogen gemiddelde kosten zijn 13,333333 per aandeel en de eenvoudige gemiddelde aankoopprijs is 15. De eerste invoerregel bepaalt de prijs voor de eenmalige belegging op 10, waarmee 20 aandelen worden gekocht. Het verschil in aantal aandelen is −25%. Tegen de ingevoerde huidige prijs zijn de aankopen 240 waard, een eenvoudig totaalresultaat van 40 winst of 20%. De eenmalige belegging is 320 waard.
Wanneer moet u deze rekenmachine gebruiken
Gebruik deze calculator om ingevoerde aankoopbedragen en aandelen op te tellen, gewogen kosten te vergelijken met een eenvoudige gemiddelde prijs, of een specifieke aankoopgeschiedenis te beschrijven met een forfaitair contrafeitelijk bedrag.
Controleer de datums, bedragen, prijzen, valuta en aandelenbasis voordat u de resultaten interpreteert. Gebruik andere methoden voor jaarlijkse rendementen, belastingen, kosten of beslissingen over beleggingsstrategieën.
Veel voorkomende interpretatiefouten
Zie het verschil in aantal aandelen niet als een strategieadvies. Het beschrijft alleen de ingevoerde prijzen en gaat ervan uit dat al het geld beschikbaar was tegen de prijs van de eerste regel.
Lees het eenvoudige totale rendement niet als een rendement op jaarbasis. Controleer of bedragen en prijzen dezelfde valuta en aandelenbasis gebruiken.
Berekeningsmethode
Aandelen uit aankoop i = geïnvesteerd bedragᵢ / prijs per aandeelᵢ
Totaal aantal aandelen = Σ aandelen uit elke aankoop
Totaal geïnvesteerd = Σ geïnvesteerde bedragen
Gewogen gemiddelde kosten per aandeel = totaal geïnvesteerd / totaal aantal aandelen
Eenvoudige gemiddelde prijs = Σ aankoopprijzen / aantal aankopen
Aandelen bij eenmalige belegging = totaal geïnvesteerd / prijs van de eerste regel
Verschil in aantal aandelen (%) = (aandelen uit aankopen / aandelen bij eenmalige belegging − 1) × 100
Huidige waarde = totaal aantal aandelen × huidige prijs
Totale winst = huidige waarde − totaal geïnvesteerd
Eenvoudig totaalrendement (%) = totale winst / totaal geïnvesteerd × 100
Elke begonnen aankoopregel moet een geldige kalenderdatum, een positief eindig bedrag en een positieve eindige prijs per aandeel bevatten. Datums zijn bedoeld als registratie en veranderen de volgorde van de regels niet. De eenmalige belegging gebruikt de eerste geldige invoerregel, niet de vroegste datum. Berekeningen behouden hun precisie tot de weergave. Waarden buiten het ondersteunde bereik geven een fout.
Aannames en limieten
De calculator gebruikt de ingevoerde aankopen en haalt geen historische of actuele prijzen op. Alle bedragen en prijzen moeten dezelfde valuta en een consistente aandelenbasis gebruiken. Datums bepalen de volgorde van de regels niet. De eerste invoerregel levert de referentieprijs voor de eenmalige belegging. Deze vergelijking gaat ervan uit dat al het geld vanaf het begin beschikbaar was. Opbrengst op wachtend geld, kosten, belastingen en herbeleggingen tellen niet mee. De actuele winst en het rendement zijn eenvoudige totalen, geen geldgewogen, tijdgewogen of geannualiseerde rendementen. Ze voorspellen geen toekomstige resultaten en bevelen geen strategie aan. Ongeldige regels worden niet overgeslagen en resultaten buiten het ondersteunde bereik worden niet getoond.
Belangrijkste termen
- Gewogen gemiddelde kosten per aandeel
- Totaal geïnvesteerd bedrag gedeeld door het totaal aantal fractionele aandelen verkregen uit de ingevoerde aankooprijen.
- Eenvoudige gemiddelde prijs
- Het rekenkundig gemiddelde van de aankoopprijzen, waarbij elke geldige aankoopprijs gelijk wordt gewogen, ongeacht het geïnvesteerde bedrag.
- Vergelijking met een eenmalige belegging
- Het aantal aandelen dat met hetzelfde totaalbedrag tegen de prijs van de eerste geldige invoerregel zou zijn gekocht. Hierbij wordt aangenomen dat al het geld toen beschikbaar was.
Gerelateerde hulpmiddelen
De calculator voor samengestelde rente modelleert een groeiaanname over een periode. De tool voor portefeuilleherweging modelleert doelwegingen. De tool voor de houdperiode van vermogenswinst beantwoordt een andere vraag over de houdduur. Elke tool gebruikt andere invoer.
Deze tools delen geen aankoopgeschiedenis. Voer overeenkomende aannames afzonderlijk in bij het vergelijken van resultaten.
FAQ
Welke invoer gebruikt de rekenmachine?
Voer voor elke transactie de datum, het geïnvesteerde bedrag en de aankoopprijs per aandeel in. Elke gestarte rij moet compleet en geldig zijn. Datums worden geregistreerd, maar sorteren de rijen niet en wijzigen de berekeningsvolgorde niet. De eerste geldige invoerrij levert de referentieprijs voor het forfaitaire contrafeitelijke bedrag.
Waarin verschillen de gemiddelde kosten van de eenvoudige gemiddelde prijs?
Voor elke aankoop wordt het geïnvesteerde bedrag gedeeld door de prijs per aandeel. De gewogen gemiddelde kosten zijn gelijk aan het totale geïnvesteerde bedrag gedeeld door het totale aantal aandelen. Het eenvoudige gemiddelde is het ongewogen rekenkundige gemiddelde van de ingevoerde prijzen en kan dus afwijken van de gewogen kosten.
Wat betekent de forfaitaire vergelijking?
De calculator vergelijkt de aandelen uit de ingevoerde aankopen met het aantal dat hetzelfde totaalbedrag tegen de prijs van de eerste invoerregel zou hebben gekocht. Een positief percentage betekent dat de ingevoerde aankopen meer aandelen opleverden. Een negatief percentage betekent dat een eenmalige belegging meer aandelen zou hebben opgeleverd. Het gaat alleen om het aantal aandelen, niet om een advies of een vergelijking van rendementen op jaarbasis.
Laat deze vergelijking zien welke strategie beter is?
Nee. In het contrafeitelijke scenario wordt ervan uitgegaan dat al het contante geld in het begin beschikbaar was en werd gebruikt tegen de prijs uit de eerste invoerrij. Het modelleert geen contante opbrengst tijdens het wachten, vergoedingen, belastingen, herinvesteringen of een afzonderlijk investeringsschema. De resultaten duiden niet op een betere strategie.
Hoe worden huidige waarde en rendement berekend?
Wanneer een huidige prijs wordt ingevoerd, is de huidige waarde gelijk aan de verzamelde aandelen maal die prijs. Winst is de huidige waarde minus het totale geïnvesteerde bedrag, en het eenvoudige totale rendement is de winst gedeeld door het totale geïnvesteerde bedrag. Het is geen geldgewogen rendement, tijdgewogen rendement of een resultaat op jaarbasis. Een huidige prijs van nul betekent een volledig verlies.
Gerelateerde hulpmiddelen
De calculator voor samengestelde rente modelleert een groeipercentage over een periode. De tool voor portefeuilleherweging modelleert doelwegingen. De tool voor de houdperiode van vermogenswinst beantwoordt een vraag over de houdduur. Geen van deze tools gebruikt de aankopen die hier zijn ingevoerd.