タックスハーベストプランナー計算機

利益枠、実現済み利益、限界税率を入力します。各ロットについてティッカー、株数、1株あたり取得原価、現在の1株価格を入力します。計算ツールは実現済み利益を枠から差し引き、正の利益があるロットを大きい順に並べます。

結果には残り枠と理論値が表示されます。表には各ロットの正の利益と割当額が表示されます。一部だけ割り当てられる場合もありますが、売却株数は計算しません。

表に表示されるのは正の利益があるロットだけです。損失は含まず、ロットに税務上の優遇が適用されるかも判定しません。

一般的な利益枠のシナリオを確認するために使います。入力値から適用される税規則は分かりません。

利益枠3,000ドル、実現済み利益500ドル、限界税率20%を入力します。10株のロットを追加し、1株あたり取得原価100ドル、現在価格120ドルとします。ロットの利益は200ドルです。

残りの枠は2,500ドル、理論値は500ドルです。表は200ドルの利益を示し、そのうち200ドルを枠に割り当てます。ロット利益が200ドルだけでも、理論値は残りの枠全体を使います。割当額は利益の配分であり、売却株数や実行可能な注文ではありません。

入力した利益枠と実現済み利益を比較し、正のロット利益が残り枠にどう割り当てられるか確認します。

適用される税規則は、別途、対象国に固有の情報や計算で確認してください。このページは一般的な算術であり、取引計画ではありません。

枠の理論値を実際の節税額と解釈すると、結果の意味を誇張します。未使用の枠全体を使うため、利益ロットがなくても正の値になることがあります。

ロット全体の取得原価を入力し、1株あたり取得原価を入力しないと、計算される利益が変わります。1株あたりの値に入力株数を掛けます。

これは一般的な利益枠の計算であり、特定の国の税額計算ではありません。適格性、保有期間規則、損失、買い戻し、取引費用、税務申告をモデル化しません。表は通貨額を割り当てますが、売却株数や端株制限は計算しません。

このプランナーは入力された利益枠と税率を使います。キャピタルゲイン保有期間計算ツールは保有期間の前提を比較し、税率帯計算ツールは米国連邦の通常所得税率帯を確認し、ETF比較ツールはファンド構造を比較します。Wash Sale Alertは損失売却を扱います。このプランナーはその規則を適用しません。

利用可能な枠とその理論値を確認し、正のロット利益を大きい順に並べて各ロットへの割当額を確認します。この計算は、各国の規則で利益枠が適用されるかを判定しません。