ポートフォリオリバランス計算ツール

各銘柄についてティッカー、保有株数、現在価格、目標比率を入力します。新たな追加資金も入力してください。価格は手入力するか、現在価格を取得できます。通貨換算は行わないため、すべての価格と金額を同じ通貨にしてください。

保有銘柄を評価し、追加資金を加えて目標価値を計算します。プラスの不足額を大きい順に並べ、不足額と残金の両方に収まる整数株を配分します。表には株数、購入額の概算、未使用の現金が表示されます。

計算例では、合計12,000の目標価値は7,200と4,800です。価格が100と80の場合、それぞれ12株と10株を提案します。整数株への切り下げにより、購入後の比率が目標からずれる場合があります。

計算結果を使う前に、ティッカー、価格の通貨、保有株数、目標比率、追加資金を確認してください。取得価格で約定する保証はありません。注文の発注は行わず、手数料、税金、決済、価格変動も考慮しません。

STOCKを100で60株、BONDを80で50株保有するポートフォリオを考えます。目標比率はそれぞれ60％と40％です。現在価値は10,000です。現金を2,000追加すると入力すると、計算上の合計は12,000になります。

目標価値はSTOCKが7,200、BONDが4,800です。不足額はそれぞれ1,200と800です。計算結果はSTOCKを12株、BONDを10株購入し、2,000をすべて使います。この入力はテストで確認した計算と一致します。整数株だけを買うため、価格によっては現金が残ります。

目標比率を決めた保有銘柄に、新たな追加資金をどう配分するか見積もるときに使います。すべての価格が同じ通貨で、整数株の購入を想定する場合に役立ちます。

目標配分は別途決めてください。この計算ツールはリスク許容度、投資の適合性、税金、口座のリバランスが必要かどうかを評価しません。

株数欄には保有株数を入力し、銘柄全体の評価額を入力しないでください。すべての行に価格を入れ、価格の通貨がページ表示と一致することを確認してください。価格の欠落や通貨の不一致があると有効な概算を表示できません。

目標比率が許容差の範囲で100％になることを確認してください。未配分現金と購入後の概算比率も確認します。優先ルールでは、別の株数の組み合わせならより多く使える場合でも現金が残ることがあります。

このモデルが配分するのは新たな現金だけです。売却は行わず、整数株のすべての組み合わせを最適化せず、購入後に目標比率が一致する保証もありません。すべての銘柄に価格が必要です。通貨換算は行わないため価格の通貨を統一してください。手数料、税金、売買価格差、決済、価格変動、端株は計算に含まれません。

ETF Overlapで、提案された購入によってファンド間の重複保有が生じないか確認できます。Portfolio BetaとMaximum Drawdownは配分の別の特徴を示します。この計算ツールは、設定した目標比率を整数株の購入案に変換します。

追加資金で差を埋められない場合は、別の変更を検討する前に現在の配分と目標配分を比較してください。このページは、配分や取引が個人に適切かどうかを判断しません。